發布時間：2022-10-04 04:24:02
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的給客戶周末祝福短信樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
2. 朋友，周末到了，保持健康，吃個蘋果，一生平安，嘗個香蕉，心中香甜，希望你胃口大開，笑容常在，永遠不老，周末愉快!
3. 趁著陽光明媚，周末可以有個約會，喝個小醉，打個瞌睡，自由自在，讓心情不疲憊，讓快樂來作陪，讓悠閑跟著飛，愿你痛痛快快樂一回，美麗日子永相隨。
4. 讓我的祝福翻過解放大道的柵欄，穿過吉慶街的燒烤攤，游過浩瀚的東湖，爬上巍峨的龜山，向你所在的任何角落狂喊：周末快樂!
5. 秋天到，天涼了，早晚溫差變大了，穿衣睡覺注意了。周末了，休息了，家人小聚不可少，其樂融融快樂了。動動手，按按鍵，祝福短信送你了。
6. 白云沉醉于藍天的懷抱，秋果掛在枝頭向風示好，秋葉擺脫枝干的纏繞空中舞蹈，看江山如此多嬌，煩惱壓力早已忘掉。周末又到，祝你心情快樂美好!
7. 緊張五天終到底，迎來周末喜來臨，發條短信提醒你，休閑娛樂莫忘記，煩惱憂愁全丟棄，壓力郁悶要拋去，快樂好運要連體，幸福快樂是一定滴!
8. 心相依，永不悔，有一種相遇叫最美;香，蝴蝶飛，有一種思念叫沉醉;夜無眠，飯無味，有一種付出叫珍貴;親愛的朋友有你生活真是美!周末快樂!
9. 看，每天都有陽光溫暖你;瞧，每晚都有星光陪伴你，聽，每刻都有我祝福你;周末來臨，愿你淹沒在快樂的海洋里，一生幸福有笑意。祝周末快樂不離!
10. 讓友誼占據寂寞，阻止孤獨的出現;讓問候代替掛念，傳遞溫馨的祝愿;讓幸福占據你的視線，甜蜜快樂盡開顏。祝周末笑容燦爛，心情美妙到永遠!
11. 又到周末，祝你：跟快樂連線，和平安觸電;攜成功同行，與好運謀面;多運動鍛煉，擁健康長遠;添保暖衣衫，有良好睡眠;享美好心愿，伴幸福美滿。
12. 輕松一下，留一個笑臉給自己;休閑一下，留一個空間給自己;寬容一下，留一份簡單給自己;放縱一下，留一份快樂給自己。祝你周末愉快!
13. 打開手機，就打開了我對你的祝福，把祝福折疊成小船，滿載著幸福好運微笑平安，隨著黃金河流，緩緩劃到你身邊!祝周末愉快
14. 情意是碗湯，熬一熬就會心暖;問候是條線，牽一牽就是一串;笑臉是花瓣，每一片都植根心田;周末是幸福，每一步都走得浪漫。周末了，祝你開心!
15. 我愿變成您窗外的一棵樹，用我的綠色洗卻您視覺的疲憊，用我的搖擺給您帶去夏日的涼爽。祝您有一個輕松的周末!
16. 讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風,讓好運和美麗永遠追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠的祝福,祝周末愉快!
17. 喜歡一種聲音，是微風吹落露珠;欣賞一幅圖畫，是朗月點綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
18. 打開的是吉祥，看到的是鴻運，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您：周末開心百分百，生活更精彩!
19. 又到周末,忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了,愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
20. 最近天氣多變,請注意您的身體健康,愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末
21. 觀一場夢里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報一次到，灌一點水，抒一下情，道一聲好。發個短信問個好：周末快樂!
22. 風雨無情人有情 對你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會把你想念 發個信息把話聊 時間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
23. 哥們，在你發工資的時候，勿忘我;在你坐奔馳的時候勿忘我;在你念同志們的時候，更應勿忘我!還有一點要補充的，在周末的時候，也應記得我。
24. 別因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請享受生活的賜福!周末愉快!
25. 人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
26. 也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關心發給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
27. 周末耍耍寶，心情保持好。拋開工作表，睡個大懶覺。溫度有些高，心靜別浮躁。防暑降點溫，防曬加個罩。穿著要清涼，沒事別亂跑。祝周末滋潤逍遙!
28、把快樂心情打包，裝進周末的背囊，帶著陽光一起上路，在悠閑的時光里坐坐，在明媚的心情里逛逛，在祝福的短信里笑笑，在幸福的夢境里躺躺。
29、把健康當工作，勤奮做;把幸福當生活，認真過;把快樂當夢想，要執著;把平安當祝福，隨時握;把周末當長假，微笑度過。周末快樂
30、把煩惱就地掩埋，調整好平和的心態，把好心情拿出來曬曬，和蒙娜麗莎比比誰笑得更可愛，把大好風景一攬入懷，為幸福生活盡情喝彩，祝你周末非常愉快!
31、愛情在沖動的時刻降臨，幸福在快樂的時分體會，帶著微笑看風景，唱著歌聲去踏青，讓煩惱憂愁皆隨風，讓甜蜜溫馨滿心靈，祝你周末好心情!
32、周末頭號文件：好運，弄上一大碗;吉祥，拓成三丈寬;狂歡，持續一整晚;幸福，鋪滿紅地毯;快樂，盡情來點燃;祝福，收到馬上轉。祝周末快樂，好運繁星點點!周末祝福語
33、周末好!夏天到了,祝這整個夏季里,您的心情夏日的涼風般愜意、舒爽;您的事業如夏日的陽光蒸蒸日上!
34、這是個愜意的寧靜世界，陽光燦爛如昔，柔風輕輕如昔，但愿美好的時光就這樣駐足，帶給您歡欣與鼓舞，周末愉快!
35、云淡風輕，隨意放飛美麗心情!詩情畫意，愛心在陽光下沐浴!盈盈笑語，管它哪堪淚水委屈!祝福為你，生活洋溢甜蜜溫馨!周末愉快!
36、愿我的祝福，如一縷燦爛的陽光，把你幸福安寧的生活照耀。
37、又是一個美麗的周末，朋友，放放繁忙工作，停停匆匆腳步!讓快樂停留在身畔，讓美好圍繞在身邊!這一個美麗的周末，讓我們過得快快樂樂!
38、又是輕松周末，心情好得唱歌。到處走走逛逛，看誰比你快樂。娛樂比比手氣，閑聊趣事多多。運動小試身手，灑點汗水快活。周末還原自我，祝你開心灑脫!
39、又是美妙周末，讓身體休息，讓財神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
40、又到周末了，幸福的心房灑滿陽光，快樂的枝頭鳥兒歌唱，幸運的苗圃百花齊放，放松的思緒輕舞飛揚，溫馨的問候掛肚牽腸。祝你周末快樂，樂享閑暇時光!
41、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿這個下午的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
42、用琵琶彈奏一曲東風破，祝你好事多多，用吉他彈奏一曲七里香，祝你心情陽光，用鋼琴彈奏一曲魔杰座，祝你周末快樂。
43、擁有一份美好的心情,如擁有一份誠摯的祝福.愿您健康,愿您快樂,但愿我千萬個祝福永遠陪伴您左右.
44、因太多的忙碌冷淡了溫柔,別因太多的追求湮沒了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的腳步,請享受生活的賜福!周末愉快!
45、一首音樂，輕松和諧;一個問候，關懷體貼;一陣微風，清涼舒適;一條短信，溫馨彌漫…手指一按，送去我春天的祝福：周末快樂!
46、一切的夸姣源于早晨，固然歲月不會循環，昨天不再重現，一份真誠的祝福會讓您快樂每一天!
47、一二三四五六七，上班五天到假期，隨心所欲享周末，短信祝福更愜意!周末愉快!
48、也許祝福只是一種形式，但卻能給心靈帶來溫馨，我們都把關心發給彼此，一樣的日子一樣的心聲:周末愉快!
49、也許祝福只是一種形式,但卻能給心靈帶來溫馨,我們都把關心發給彼此,一樣的日子一樣的心聲:周末痛快!
50、星期一，一路順風，星期二，二目有神，星期三，利市三倍，星期四，四平八穩，星期五，五指抓錢，星期六，六腑清暢，星期天，洪福齊天。
51、問候一聲:周末好,愿涼爽的夏風吹走的是您的煩惱,帶來的是一整個星期的好運.
52、微風穿不透層層思念的枝頭，在山林深處，卻有我深深的祝福。
53、天空累了，放棄了太陽選擇了月亮。花兒累了，放棄了美麗選擇果實。忙碌了一周的您感覺累嗎?但愿我微不足道的問候能驅除您一周的疲勞!周末愉快開心!
54、送一份美麗讓周末好心情。送一份關懷讓您驕傲。送一份青春讓您不老。送一份夢想讓您實現。送一份友情不需回報。再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
55、送一份美麗讓周末好心情,送一份關懷讓您驕傲,送一份青春讓您不老,送一份夢想讓您實現,送一份友情不需回報,再送您平安才算可靠!祝您周末快樂!
56、送你一個愜意的寧靜周末，愿你的生活陽光燦爛，愛情柔風細雨，快樂永久長駐，事業欣欣向榮，投資歡欣與鼓舞，家人健康長壽，周末愉快!
57、思念是溫馨，想念是幸福，緣是天意，份是人為，知音是默契，知己是深交，朋友是牽掛。周末愉快。
58、絲絲柔柔的微風，傳去了圣誕的祝辭，飄向遠方的你。帶去祝福的訊息，愿你度過這美好的一切。
59、生活是平淡的,猶如藍天下碧藍的湖水.生活也可以是詩,在一路的奔騰中高歌.只要用心對待,每一個日子都是幸福.周末愉快!
60、人依舊,物依然,又到周末;想也好,忘也罷,只是問候;閑也行,忙也好,開心即可;今兒好,明更好衷心祝愿：周末快樂!
61、讓星星送去我的祝福,讓小雨送去清爽的涼風,讓好運和美麗永遠追隨你一生,讓短信一次次的奉我永遠的祝福,祝周末愉快!
62、讓美好的回憶留在懷念中，將佳節的祝福送予你心中。
63、你的關懷，使我不再寂寞。祝福你，平安快樂。
64、每想你一秒，心跳就快一秒，可是要不想你…天哪，我辦得到么?總想和你在一起，輕輕擁你在懷中，靜靜享受兩個人在一起的溫馨。祝周末愉快!
65、每個周末有兩天，每個月都有四個周末，每年有十二個月，你的一生中有很多年，但我的周末祝福只有一句，那就是每個周末都要記得有我祝福你。
66、忙碌的生活帶走的只是時間,對朋友的牽掛常留心底,一聲問候一個祝福,在這美麗神怡的日子里祝您周末愉快!
67、寂寂的清晨有微微的清風，微微的清風有絲絲的涼意，絲絲的涼意里有我輕輕的問候!愿我的問候能消除你酷暑的炎熱，帶給你一天的好心情!
68、糊口是清淡的,如同藍天下碧藍的湖水.糊口也可以是詩,在一路的飛躍中高歌.只要專心對待,每一個日子都是幸福.周末痛快!
69、海水的快樂，是一波浪漫的波濤;天空的寧靜，是多變云的映襯;我的幸福，是有你相依，親愛的，周末快樂!
70、觀一場夢里花落，嘗一次美味豆豉，聽一段少年往事，感一下他人日記，報一次到，灌一點水，抒一下情，道一聲好。發個短信問個好：周末快樂!
71、工作無須殫精竭慮，盡心就行;掙錢無須金山銀山，夠花就行;愛情無須甜言蜜語，想著就行;青春無須百年永駐，健康就行;朋友無須鋪天蓋地，有你就行。周末愉快。
72、感謝您一直以來對我們工作的支持，在這個周末里，希望忙碌了一個星期的您能夠好好地休息，祝周末愉快，事業順利!
73、風雨無情人有情 對你想念沒有停 雖然不是常見面 一樣會把你想念 發個信息把話聊 時間化作連理橋 祝你周末睡好覺 看完信息笑一笑
74、不因忙碌而忽略了問候;不因工作而忽略了休息;不因拼搏而忽略了健康;不因距離而忽略了聯系。周末到了，朋友祝福在心底，暖暖問候莫忘記。
75、別因太多的忙碌冷淡溫柔 莫因無奈的追求湮沒享受 掙錢不是人生的全部 無限風光就在心靈深處停停你匆匆的腳步盡情享受生活的賜福!周末了，別忘了——好好歇歇!周末祝福短信
76、別讓咖啡提醒你已經疲憊，別讓藥物警告你已經勞累，別讓時間訴說你已經好久沒有安安穩穩的入睡，朋友，工作積極，健康更要積極，周末，放松一下吧。
1、一種緣分來自天意，一份真情來自記憶，一份感動來自珍惜，一種關懷來自相知，一份溫暖來自惦記，一份祝福來自心底：愿你幸福！
2、邁上幸福之路，越走越寬；點燃財源之火，越燒越旺；跳入快樂之海，越探越廣；培植友誼之樹，越長越青。愿朋友你幸福久久！
3、紅酒？咖啡？只要是你倒的；鼓勵？鞭策？只要是你說的；微笑？擁抱？只要是你給的。親愛的朋友，困難的時候，愿我們在彼此身邊。
4、周末到，心情好。放下五天的身體疲憊，放松的把懶覺來睡;放下五天的心力交瘁，好好慰問一下自己的胃;放下領導面前的戰戰兢兢，約個朋友飲酒喝茶意氣風發。祝你周末開心快樂!
5、有時我疲倦了，忘了聯系你；我累了，忘了關心你；不代表我忘記了你。一條短信，一份祝福；一個信息，一份牽掛，祝你快樂！
6、一句平淡如水的問候，很輕；一聲平淡無奇的祝福，很真；摘一顆星，采一朵云，裝入平安的信息框送給你，愿你好運常在，天天開心！
7、這條短信：載滿的是思念，裝滿的是想念，盛滿的是牽掛，填滿的是問候，寫滿的是祝福，周末到了，愿你快樂相伴，幸福相繞，吉祥如意。
8、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿初夏的暖陽伴您渡過一個輕松愉快的周末!
9、不是一天兩天，是十天半個月;不是一分一秒，是迅雷不掩耳;不是最后周末，是新年新伊始。親愛的朋友，抓住時間，周末快樂，新年幸福!
10、擁有一份美好的心情，如擁有一份誠摯的祝福，愿您健康，圓您快樂，但愿我千萬個祝福永遠陪伴您左右。
11、小滿節氣氣溫高，冷氣病記得要預防：室內外溫差不宜過大;室內空氣要流通，睡前觀賞冷氣機;適當運動益身心，加速循環為健康。祝小滿愉快!
12、打開的是吉祥，看到的是鴻運，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒暢萬事順意，愿這美好心愿化作真摯的祝福送給您;周末開心百分百，生活更精彩!
13、有時會忙，有時會忘；有時我累，有時我懶。但無論怎樣，我都會記得想你。愿我的朋友：生活越來越好，心情越來越妙！
14、春風吹綠合作樹，你我共聚財富;春雨澆艷協助花，你我共贏天下;春日照亮溝通路，你我同邁大步;春云飄動創業天，你我同多賺錢。
15、朋友，我用愛做紡布，為你編織七彩祝福：愿你工作生活樣樣“紅”，心想事“橙”路路通，事業有成更輝“黃”，生活有愛做旋“綠”，健康長壽永年。
16、讓夏雨帶來一陣清涼，讓清風帶來一縷清新，經過一周的忙碌，現在讓我們放下包袱，輕松陪伴你，祝你周末過得無比愉快!
17、俗話說：“你笑，全世界都跟著你笑；你哭，全世界只有你一個人哭。”不是環境決定心情，而是心情決定著環境，學會樂觀，愿你笑容永遠燦爛！
18、又是美妙周末，讓身體休息，讓財神加班，讓煩惱出差，讓開心拜訪，讓疲憊下崗，讓健康上任，讓短信送來問候：祝您周末心情愉快!
19、有一種叮嚀叫滴酒莫沾，有一種感覺叫望眼欲穿，有一種期待叫一路平安，有一種溫馨叫合家團圓。帶一分小心上路，攜一團溫馨回家。
20、喜歡一種聲音，是威風吹落露珠;欣賞一幅畫面，是朗月點綴星空;陶醉一種氣息，是幽蘭漫曠谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
21、友情如樹，樹多了能遮風擋雨；親情如水，水清了能溫暖人心；愛情如酒，酒醇了能滋潤生活。愿朋友能躺在樹蔭下品嘗水釀出的美酒。
22、春賞百花秋望月，夏有晾風冬聽雪。心中若無煩惱事，便是人生好時節。晨有清逸，暮有閑悠，走過人生四季，一路風與景，愿你快樂！
23、食品名稱：幸福牌橙汁。配料：開心橙子、好運果肉、健康砂糖。保存環境：放在你心里。功效：幸福圍繞。適用人群：我的朋友。
24、風起云涌，不甘落寞，人生航線，競爭激烈，奮發圖強，立志堅定，大膽創新，思變求穩，銳意進取，大事可成，祝君事業順利!
25、你的幸福是我心中的惦念，你的健康是我每天的期盼，你一切順利是我永遠的心愿，我的快樂是看到你開心的笑臉。親愛的，周末愉快!
26、祝福加祝福是很多個祝福，祝福減祝福是祝福的起點，祝福乘祝福是無限個祝福，祝福除祝福是唯一的祝福，祝福你平安幸福!
27、給你我特別的祝福，愿它每分每秒都帶給你健康好運和幸福。希望這是你度過的最美好的時光 衷心祝愿您及您所愛的人一切都好! 祝您身體健康，工作順利。笑口常開。家庭和睦!
28、風吹風止，拂不去友誼的見證；雨落雨停，洗不掉相伴的印痕；花開花謝，褪不去青春的年華。朋友，祝你幸福美滿！
29、最美的幸福是把一個人記住，最真的快樂是有一個人在乎，最大的滿足是有人承認你的付出，最好的朋友是不忘為對方祝福：愿你快樂！
30、思念不需要借口，回憶在心頭游走，懷舊不需要理由，感動在心頭漫游，言辭也許陳舊，情意不曾偏離。愿友情伴你天長地久！
31、要讓愛車跑，車況要良好；開車別太快，系好安全帶；出門要提前，堵車心不煩；夜行勤變燈，車距要適中；時刻想安全，平安永相伴。
32、茫茫人海，多一個人相知，是一種欣慰。人生旅途，多一個人相伴，是一種福氣。紅塵多憂，多一個人問候，是一種慰藉。愿你開心！
33、一聲問候，一個愿望，一串祝福望你心中常有快樂涌現…… 藍天吻著海洋，海洋偎著藍天，我把祝福寫在藍天碧波上。 在我心靈的百花園里，采集金色的鮮花，我把最鮮艷的一朵給你，作為我對你的問候。
安全方面
重點加強安全團隊內部管理，提升客戶直觀感受
1、客戶出入較集中的時段，將巡邏崗臨時固定在明顯位置，隨時為客戶提供便捷服務;
2、增強崗位的主動性，對認識的客戶主動打招呼，面生的禮貌詢問、身份核實;
3、每周末下午客戶集中時段，進行安全軍事訓練，提高客戶對安全的直觀感受;
4、制作宣傳畫，在出入口擺放，引導住戶進出小區時自覺刷卡，加強人員管控;
5、定期上門統計出租戶信息，消除安全隱患;
6、定期開展安全日等活動，通過安全宣傳展板或DV播放進行宣傳引導;
7、編制崗位傻瓜式操作指引，強化新職員對崗位快速適應;
8、對小區洋房地下車庫梯間加裝攝像頭，保障人員出入受控;
9、片區管家定期到安全班組開座談會，與一線安全員分析案例，提升一線人員的服務意識。
公共設施維護
重點提升公共設施完好性和維修及時性
1、制定公共設施保養計劃，實施預防性管理，在公共設施出現問題前及時整改;制定夜間巡查計劃，夜間安管員、公共設施維護人員和片區安全主主管參與其中，重點檢查夜間照明的完好性;
2、以客戶直觀感受以及對客戶日常生活影響程度為依據，制定公共設施維護時限表，責任人在接單后必須在規定的時限內完成;
3、公共設施維護責任到人，建立日常巡查和維護機制;
4、實行片區責任制，片區管家、安管人員和維修人員對所轄片區公共設施負責;對各片區公共設施維護狀況進行評比，較好的進行鼓勵，形成片區間的良性競爭氛圍;
5、對小區內實施的各項公共設施維護改造，都及時通過公示欄知會客戶;
環境衛生
重點關注小區主干道、出入口和客戶感受較明顯的部位
1、外包單位要針對各小區的差異，提供適合本小區的管理方案，包括人員招聘、培訓、作業流程、考核辦法等;
2、標準化外包單位現場作業流程和禮節禮儀，制定統一的培訓課件;
3、物業公司定期評選外包單位優秀員工，給予一定獎勵，提升外包單位人員工作積極性;讓其融入到團隊當中，更好的服務于社區;
4、每月與外包單位班長以上管理人員召開工作會議，針對本月環境工作出現的問題，客戶投訴等確定整改措施，共同制定下月工作重點;
5、制定客戶觸點區域、時間段的環境衛生管理辦法，讓客戶感覺干凈整潔的居住環境;
6、定期調整作業順序和流程，如：樓道清潔人員定期調整清潔樓道的順序，讓每個早上定時出門的業主都能遇到現場清潔人員;每天下班前對樓道進行一次清潔巡查，確保業主晚間回家時樓道清潔干凈;
7、全員片區化管理，劃分責任區域，避免死角存在;
8、強調全體職員人過地凈，要求安全固定崗負責方圓一百米的環境衛生，不能出現白色垃圾;
綠化養護
重點提升客戶觀感
1、可保持客戶集中區域和重點區域(如：主出入口、大堂、廣場等區域)有時季節美化;
2、對不同特定區域可選擇葉子顏色不同的植被搭配栽種，也可選擇價格較便宜的開花植物栽種;
3、開拓思維，外出學習，在小區內做一些標志性的植物造型;
4、對路面左右草坪進行砍邊、切邊修飾;針對季節制定綠化養護計劃，并落實到位;
5、加強專業技能培訓，掌握小區內植物的生長屬性與養護要求，做好病蟲害預防工作;
6、每年制定喬木修剪計劃，避免喬木過于茂盛而影響業主的日常生活;
7、為客戶免費提供綠化養護知識的咨詢，并對有需求的客戶家中枯萎的花草進行施肥養護指導。
交通秩序
重點加強對亂停放車輛管理
1、高峰期安排專人引導客戶的進出與車輛停放，減少客戶等待時間，及時處理沖突;崗位間形成互動，確保車輛駛入、引導、停放均有崗位跟進，縮短客戶尋找車位的時間，規范車輛停放;
2、針對陽光新邸或大的區域進行人流分離管理，可加開原有消防通道;
3、對經常違規的車主，各崗位必須熟知其信息，從其一進入小區開始，車場崗就要進行提醒，還要定期采取電話提醒和上門進行溝通，直至此車主改變違規習慣;
4、對于停車位不足的區域，要積極的與業戶溝通探討，尋求資源拓展車位，改善停車位不足情況〔如路面或廣場〕;
5、增強小區車位信息的透明度，如定期將項目內車位信息進行公示，加強與業主的溝通，提醒業主在買車前要充分考慮停車位的問題;
6、定期舉行專項宣傳，如文明行車宣傳月、小區交通秩序宣傳月等，通過舉行各類活動進行廣泛宣傳;
7、收集社區周邊汽車維修服務單位緊急聯系電話，采購簡易更換汽車輪胎工具并根據需要協助更換汽車輪胎。
家庭維修
重點關注維修的及時性、收費合理性及返修率
1、制定落實客戶投訴、家政維修回訪制度，發現問題及時改進，并及時將回訪情況匯總發送相關責任人;
2、將家政維修服務流程標準化，重點為服務禮儀上，從接單準備物資，上門與客戶溝通，完工后與客戶溝通，遇到客戶不在時如何處理等各方面流程標準化;
3、家政維修完成后一個工作日內要求客服人員進行回訪，維修效果不理想、客戶有異議的，及時將信息傳遞給工程辦跟進處理;
4、家庭維修回訪情況每月形成報告，將當月發現的問題匯總分析，以便改善家庭維修服務;
5、每季度組織家政維修人員經驗分享會，分享家政服務創新辦法、家政維修小竅門等;
6、設置家政維修實操基地，強化技術人員專業技能提升;
7、研究家政維修量化考核制度，激勵技術人員工作主動性;
8、家政維修人員根據社區客戶家政維修的需求和家政量實行彈性工作制;
9、定期和監控中心、片區管家/客服相關人員召開溝通交流會，發現并解決流程方面的問題;
10、在維修任務完成后，主動咨詢業主是否還有其他需求;
11、將社區周圍家電維修服務電話制成小卡片，送給客戶;免費給客戶提供清洗空調過濾網，教客戶節電小竅門等服務。
客戶服務
新業主，留下美好的第一印象.
1、銷售現場場強化客戶對物業感受，如雅居樂物業小故事、雅居樂物業DV的宣傳。
2、銷售現場場物業服務人員配置專業素養高的人員，使顧客感受到安心、貼心的服務，同時加強案場服務人員培訓資源的投入。
3、在業主的入伙現場DV播放物業人員開荒時的場面，評估多家裝修單位，供客戶選擇，以此感動客戶。
4、入伙手續辦理前后，客服人員發短信給客戶，感謝并歡迎業主成為雅居樂業主，并告知其物業助理的手機號，方便后期服務。
5、印制裝修提示單，標明裝修注意事項，在客戶辦理裝修手續時提示客戶。客戶裝修監理服務：建立客戶裝修清單;定期知會業主裝修進程和裝修存在問題;
6、片區管家制定訪談計劃和信息回饋跟進機制，在客戶入住一周內進行客戶關懷，恭喜客戶入住小區，跟客戶建立初期關系，告知其物業的服務范圍及與物業的溝通渠道和方式。片區管家在出入較集中的路段在各大堂門口可安裝服務名片，加深印象;
7、將每月的管理費帳單及時通過電子郵件、短信或傳真的方式發送給客戶;
8、在節假日發短信祝福客戶，舉行大型社區文化活動時發短信通知客戶;
9、保修期滿前一個月，統一發短信提醒客戶;
10、針對業主入伙后的遺留問題進行整改，對遺留問題建檔管理，實行首問責任制直至問題的解決;
11、與返修辦定期召開例會，了解遺留問題的解決進展，重大問題協商解決辦法，統一回復口徑;
12、通過社區文化活動的開展，了解客戶的興趣愛好，建立關鍵客戶、優質客戶和重點客戶信息庫，針對不同客戶群體，制定相應的客戶服務及訪談計劃;
13、根據客戶愛好不同，在舉行社區文化活動時，主動通知客戶參加;
14、加大小區社團建設，通過開展不同的活動與社團成員建立良好關系，每年有計劃的成立新的社團;
15、建立社區文化人才庫，挖掘小區內的特長人才，通過社區文化活動開展，與其建立良好關系;
16、對雅居樂滿意度比較高的客戶，要制定客戶關懷和訪談計劃，將這類客戶培養成優質客戶。如果：短信關懷：節日、生日等重要日子里給客戶送去溫馨的祝福，包括業主家庭成員。上門關懷：生子、結婚、喬遷等喜事，可購買小禮物或鮮花，上門進行恭賀。特殊關懷：對有遺留問題的客戶，向地產公司申請，與地產人員共同上門關懷;
17、每月進行‘經理接待日’活動有針對性的解決問題;
18、每月有重點有主題的集中進行文明宣傳和引導工作，如文明養犬宣傳月、文明行車宣傳月、杜絕高空拋物宣傳月、物業服務宣傳月等;
19、印制各種卡片送給客戶，如商戶名錄卡、節電小竅門、生活小常識、滅蚊妙方、文明養犬宣傳卡等，根據客戶需要發放給客戶;
20、創辦社區刊物，通過報刊搭建物業與業主的溝通平臺;
21、客戶服務專業細分：根據客戶的生活習慣、性格特征、興趣愛好、服務需求等要素對客戶進行細分，以便及時調整客戶服務的資源;
22、檢查客戶溝通渠道是否暢通，是否有專人負責跟進處理，問題處理是否及時。通過模擬群訴等突發事件，梳理應急處理流程;
23、以問答形式制定部門應知應會和投訴回復口徑匯編，通過定期考試來提高各崗位對回復口徑的熟悉度;
24、每季度分片區舉行客服人員懇談會，交流經驗，探討疑難問題的解決辦法;
25、定期開展客服人員內部換崗位體驗及外部交流學習;
26、投訴每日盤點確定責任人，每天對投訴進行盤點，未完成的投訴要找出根源，并負責督促責任人盡快完成;
27、每月部門例會中，進行投訴總結分析，做好投訴預警;
述職報告主要作用是使上級或人事部門和群眾細致地了解和評定個人和集體的政績、預測其發展潛力，促使其忠于職守、更好地完成工作任務。下面就讓小編帶你去看看理財經理個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
理財經理述職報告120____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。
截至現在，我完成新增存款任務________萬元，完成計劃的 ____.__%，辦理承兌匯票貼現x__，金額x__x__元，完成中間業務收入x__元，完成個人攬儲x__萬元，同時也較好的完成了基金銷售、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近________萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創新，創造性的開展工作。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年__月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款______萬元，成功轉入我行。
我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在________年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
理財經理述職報告220____年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業績，銀行業務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業績方面，我在支行領導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉型以來第一筆授信業務，截至20____年末，實現總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現利息收入160多萬元，中間業務收入29.55萬元。個人管戶企業____成功申報為總行級重點客戶，并且正協助支行領導積極營銷一批____下游企業。在小企業營銷方面，也成功營銷了一家____企業，利用交叉營銷，年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領導學習、向產品經理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規征文中，我撰寫《構建深入人心的商業銀行合規文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20____年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區域特色，開拓專業市場，做好中小企業授信營銷，力爭取得成績。第三是發掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業結算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經理一起，全方位服務客戶。
20____年已經來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。
理財經理述職報告320____年我幸運的到了一個新的工作崗位，脫離了原來的會計崗位，成了一名專職的理財經理。更幸運的是，我們行長對個金非常重視，對理財的理解非常有前瞻性，所以理財經理的考核真的是以客戶為導向，而不是以產品為導向。所以，在看到好多客戶經理說產品任務指標的壓力與以客戶為中心的沖突時，我時常感到很慶幸。新的工作崗位，開闊了我的視野，同時也給了我很多壓力。一是來自于同事的壓力，同事都是層層選拔的佼佼者，各有自已的特長，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是來自工作的壓力，工作分兩方面，一是內部外部的培訓，對于不愛在公共場合講話的我是一個挑戰，再加上其他同事在語言方面都特別擅長，更是對我造成不小的壓力。另一方面是專業知識，目前來說，理財不僅僅是資產的配置，而且還有針對市場的不同形勢所給予的客戶的適時的建議，才能贏得客戶的信任。這方面說起來容易，要做好是非常不容易的，要靠長時間的知識積累。在20____，盡量做到了變壓力為動力，不斷思考工作方法，工作算初步打開了局面。
在20____，參加了周末版的cfp學習班，聆聽到知識淵博的老師的細心講解，使自已的對專業了解的更深入，連續幾個月周末的學習，擠掉了很多與孩子相處的時間，也花了不少銀子，最后過了四門，算是個不圓滿的結局，當初最看輕的福利反而沒過，我覺得福利考試簡直把人當成計算機來考了，大量的計算，讓我非常反感。態度決定行動，行動決定結果，結果就栽到了福利上。
大家可能都聽到過鷹的故事，到了一定年齡，長長的喙有一層厚厚的殼，羽毛也變得非常厚重，為了獲得新生，它便飛到高高的巖石上，磕掉原來的喙，啄掉原來的羽毛，重新長出新的來獲得新生。到了新的崗位，便有了新的崗位要求，原來的缺陷也要漸漸啄去，就像對于木桶來說，盛水的容量決定于最短的那塊木板的高度，既然不能改變別人，只能改變自己了。
在20____，雖然有了進步，但還有好多不足，尤其是工作的計劃性，執行性，與人溝通的能力上，以及其他等等，還需要在10年繼續努力。
理財經理述職報告4尊敬的各位領導：
大家好!我是來自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，____年畢業于吉林省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20____年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。
下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應崗位轉換。
首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。
只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。
4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。
盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。
各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。
理財經理述職報告5在擔任____支行這一年的客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。現將____年工作情況匯報如下：
一、____年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的`各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持，成功營銷____貴族白酒交易中心、____市電力實業公司、____市中小企業服務中心等一大批優質客戶和業務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，工資、ps商戶、通知存款等業務都有新的突破。
二、擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優質客戶信息，及時掌握客戶動態，拜訪客戶中間橋梁，下到企業、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。____年，累計發放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優質獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
述職報告是工作中一個很重要的部分，有助于了解自身的工作能力，有利于自己的職業發展。下面好范文小編為你帶來一些關于理財顧問的述職報告，希望對大家有所幫助
理財顧問述職報告1
尊敬的領導：
您好!
進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現在述職如下：
一、對證券行業有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業務開拓能力的提高
在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使__服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業心的加強
加強了對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告2
尊敬的領導：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶;
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力
二、存在的不足
盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。
不足處：
1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;
2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;
3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，
2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20__年個人工作計劃。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告3
20__年，我擔任__證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的攀比競賽現象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個人述職報告)
第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業務的開展積累了豐富的經驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客戶也在穩步增長。
二、20__年取得的成績
20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃
如果06年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。
一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。
二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。
三、加快經紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日
理財顧問述職報告4
今年以來，按照中支公司黨委、總經理室的工作分工，我主要負責__營銷部的業務推動及公司內外部協調工作。這期間，在上級公司黨委、總經理室的正確領導和__中心支公司總經理室各位成員及相關部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協調分管各項工作的健康發展，取得一定成績。截止到2012年11月18日，完成保費_萬元，完成全年計劃的_%，超額完成_萬元，并計劃截止到2012年12月31日完成保費_萬元，計劃超額_萬元。
今天，按照__中支年度班子考核的統一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領導們做以下總結，不當之處，請批評指正。
(一)積極學習，不斷提升，做個合格的保險管理者。
分公司上半年組織全省四級機構負責人專業知識培訓，本人踴躍報名，積極參加。學習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關心他人，并在學習結束后獲得優秀組員。十月下旬參加山東省保險行業協會組織的全省四級機構高管人員培訓學習，學習過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學，并在培訓結束后獲得優秀學員證書。通過這幾次學習，使我對保險學科的基礎理論、保險學的基礎知識、保險基本業務以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解;學習培訓后，我對保險業在市場經濟、金融經濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業務的具體業務程序、市場操作等也要有較為系統的了解和把握。
(二)積極主動的做好全面業務的推動工作。
按照公司黨委、總經理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務，針對公司各險種業務面臨的發展環境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續保業務。由于受大市場環境影響，2012年經濟繼續呈疲軟狀態，新增業務的發展較為緩慢，故在整體業務增長點中，續保存量成為一大亮點。我部門依據上年度保險續保情況進行統計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業務人員手中，使其達到每筆業務都心中有數，每筆業務都能提前通知續保。此舉自推動后使續保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業務建設。針對公司提出的渠道業務的扶助政策，我于上半年與__鵬華汽貿友好合作，簽訂協議，自此__營銷部有了第一家車商渠道隊伍。現如今，車商渠道每月有十萬左右業務產出，為我司業務發展做出杰出貢獻。現階段，我正積極與北京現代__店和中國一汽森雅佳寶等汽車經銷商進行走訪，增進交流，加強聯系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預計不久會有業務產出。
(三)理順業務發展思路，為明年業務全面啟動打好基礎。
一方面加強內部建設，積極研究出臺相應的內部管理政策和工作措施，在嚴肅工作紀律的同時人性化管理。對每位業務人員做到每天溝通，遇到業務發展阻礙積極幫助他們協調溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協調，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經銷商進行多層次的溝通與聯系，主動協調各業務人員與他們的業務合作，積極穩妥的開展車險業務，同時也在意外險開拓上做到穩發展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在__縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。
(四)存在的問題和不足。
在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多不足。主要表現在：一是細想業務素質的提高跟不上公司快速發展的形式，思想觀念有待進一步提高;二是忽視業務與學習的兩者關系，平日大部分時間忙于業務及事業性工作，用于業務知識學習的時間相對較少，有時工作中會出現些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。
述職人：
20__年__月__日
理財顧問述職報告5
尊敬的領導：
您好!
20__年已經過去，回首這一年，營業部在兩位老總的領導下不斷改革使人員組合優化，更趨合理，業務拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業部__服務部負責管理和客戶開發工作，在這一年里，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節約成本和開發客戶雙重下手，使服務站在這一年里發生了質地變化，在這一年里，新引進客戶__幾人，客戶市值達到了__萬元(只反映出來市值，看不到資產總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，__服務站完成交易量__億元，在千分之一的傭金下實現傭金收入__萬元，這一成績的取得主要歸功于營業部_總、_總的正確領導，歸公于營業部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴治內、嚴格要求自己
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在__服務站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業務開發人員，為了不斷提高__服務站在__的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎，結合__地區情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業部服務柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業部每項基本業務知識和業務流程的熟練。由于__服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網上交易指導站，走的是公司銀證通業務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸__營業部，在這時候營業部派我接手__服務站，負責管理和客戶開發工作，在營業部領導的正確領導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業部改建__服務站的全部過程，電網電線的改造、電話系統設備的重建、內網的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質量、擴大聲譽。
因為在這里我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬于__營業部，各個業務環節電子商務部跟營業部在流程上有很大的不同，基本業務知識相同，但業務環節和流程上跟營業部的業務流程基本脫鉤，這就要求業務風險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業余的時間加強業務知識和業務流程的學習，并不斷跟__營業部、電子商務部等業務風險聯系部門聯系溝通，同時嚴格規范了業務操作。業務規范是高昂代價換來的，我在公司規范各項業務的基礎上，結合了__地區的實際情況，在辦理各項業務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽
一個服務行業在一個地方立足、占領市場份額，擴大聲譽，與當地地方政府部門的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經取得了當地工商局、城建局等各個政府監管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在__長久立足，占領市場份額，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經拓展到__市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續轉入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發揮銀行工作人員在開發客戶上的積極主動性。
證券行業是一個新事物不斷涌現的行業、是一個競爭日趨激烈的行業。銳意創新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討。客戶之間千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術扶持、幫助其資產保值增值，經過和他們一起的探討，談心，總結了一些經驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現了年初報本贏利的目的。
三、存在問題
__服務站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內部資產兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經非常之高，而且交易人數較集中，多半集中在少數人身上。最主要的問題還是客戶人數太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日