發布時間：2023-07-31 17:00:02
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【關鍵詞】硅產業；調研；標準研究
1、引言
基于硅資源深加工的硅材料產業（以下簡稱硅材料產業）是全球性的朝陽產業和戰略性產業，發展勢頭迅猛，全球60萬家硅企業生產的約80億美元的硅材料，支撐起了2230億美元的半導體集成電路產業，進一步支撐起數以萬億美元計的電子、計算機、通信等信息產業，全球超過2000億美元的電子通信半導體市場中，95%以上的半導體器件是用硅材料制作，集成電路的99%以上用硅制作。硅原料和硅制品的產品貿易額達到5000億美元以上，全球硅業研發機構及學術團體1000多個，行業組織300多個。
當前，各國政府高度重視硅材料產業的發展，如美國、日本、德國、歐盟均制定了諸如21世紀國家納米綱要、光電子計劃、太陽能電池（光伏）發電計劃、下一代照明光源計劃等新材料、新產業規劃。我國政府也高度重視硅產業的發展，先后采取各種措施鼓勵、扶持硅材料產業規劃與建設。
涉及硅原料和硅產品的國際和各國標準達到8000余項，我國相關標準則不足100項，遠遠落后于發達國家水平，也不能滿足自身快速發展的需要。因此，站在國家戰略高度，立足國際、國內硅產業發展態勢和市場需求，研究我國硅材料產業及其標準化戰略，制定并實施適合我國國情的硅材料標準體系及標準，對提升我國硅產業的國際競爭力具有十分重要的現實意義。
2、國內外硅材料產業調研與分析
2.1工業硅
工業硅及深加工產業是目前國際上的硅產業發展的核心，主要集中在晶體硅材料（單晶硅、多晶硅、硅外延片）和有機硅材料以及石英晶體元器件等方面的生產和研究。
（1）多晶硅
多晶硅材料生產在產業鏈中處于高端，市場需求旺盛，產品供不應求。主要用于半導體芯片及太陽能
電池芯片、金屬陶瓷、宇宙航行、光導纖維通信以及硅有機化合物。生產技術掌握在日本Tokuyama、三菱、住友、美國的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司，德國的Wacker公司手中。國際上多種生產工藝路線并存，產業化技術相互封鎖和壟斷。主要有改良西門子法、硅烷法和流化床法，其中西門子改良法約占世界總產能的80%。短期內技術壟斷的局面不會改變，但研發活躍，涌現出冶金法、熔融析出法等新工藝技術。
我國多晶硅質量已能滿足集成電路用單晶的要求，但多晶硅核心技術三氯氫硅還原法被上述國外企業壟斷，核心技術工藝沒有完全掌握，尚不能完全滿足高阻區熔硅要求。與國際先進水平相比，生產成本明顯偏高（見表1-1），市場競爭力不強。我國60%以上的的多晶硅材料仍需進口。
（2）單晶硅
單晶硅是電子信息材料中最具基礎性的半導體類材料。廣泛用于國民經濟和國防科技中各個領域，如太陽能電能轉化、電視、電腦、冰箱、電話、手機、汽車及航天飛機、宇宙飛船、人造衛星等。
隨著集成電路的迅猛發展，對單晶硅的直徑要求越來越大，關鍵設備—單晶爐也不斷向大型化發展。單晶硅拉制技術和工藝是世界上晶體硅工業發展的關鍵。我國依托日本合資企業，已能夠穩定生產200mm集成電路級和212mm（8.5英寸）的太陽能光伏電池級的硅單晶，產量占世界21%。但尚不能生產最先進的300mm（12英寸）的硅單晶。
（3）有機硅
有機硅是指含si-c鍵的有機硅化合物，主要分為單體、中間體和下游產品。單體主要指甲基、苯基、乙烯基氯硅烷等原料。中間體主要指線狀或環狀體的硅氧烷低聚物，如六甲基二硅氧烷（MM）、八甲基環四硅氧烷（D4）、二甲基環硅氧烷混合物（DMC）等。下游產品則是指中間體通過聚合反應，并添加無機填料或改性助劑制得，主要有硅橡膠、硅油及二次加工品、硅樹脂及硅烷偶聯劑四大類。
作為新型高科技材料，有機硅應用于航空、軍事、建筑、電子電氣、紡織、汽車、機械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫藥醫療等各個領域，被譽為“工業味精”。
美國道康寧等5大有機硅公司占據了全球96%的市場。目前市場發展的動力最主要在亞洲，我國市場規模占亞洲的近一半。中國藍星集團通過海外并購成為全球第四大有機硅企業。但我國單體生產技術落后，同時存在品種少、水平低、質量差，產量低的狀況。有機硅下游產品有5000多種，我國僅500多種；實際產量僅占國內需求的20%；產品結構上，硅油、硅樹脂在加工助劑等市場的應用有待發掘。
2.2半導體硅
半導體硅材料包括多晶硅、單晶硅、硅外延片以及非晶硅、澆注多晶硅等。在集成電路（IC）、硅光電池、傳感器、射線探測器、整流器等各類電子元件中占有極為重要的地位，是“微電子”和“現代化電子”的代名詞。目前，半導體硅和硅基材料向大直徑化、新加工處理工藝以及深亞微米乃至納米集成電路發展方向發展。
半導體產業是世界經濟升級的心臟，Intel、IBM、太陽微、德州儀器等執半導體牛耳，走到了世界技術發展的最前沿。日、德控制的硅片公司占世界硅片銷量的90%以上。其中信越（Shin—Etsu）、瓦克（Wacker）、住友（Sumitomo）等四家的銷售額占世界硅片銷售額的近70%。
我國半導體產業已形成了設計、芯片制造及封裝并舉的全面發展格局。在全球半導體產業中所占份額由1.2%提高到3.7%，發展勢頭迅猛。但在半導體硅晶體材料方面，我國高純度多晶硅、SOI材料（絕緣體用硅）、某些化合物半導體材料等與世界水平仍有一定差距。
2.3光伏硅
隨著世界各國特別是歐美發達國家清潔能源政策的實施，光伏市場年均增長速度超過30%，僅2000-2010年，世界光伏電池產量增長了17倍，至今仍在快速增長。
光伏產業鏈上游是Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC、Misubishi 和Sumitomo等7家多晶硅廠商，產量占到全球總產量的95%以上，壟斷全球多晶硅供應；中游是22家硅片（Wafer）廠商，包括RWE Schott Solar、Sharp、Q-cells、BP Solar、DeutscheSolar、Kyocera等，技術難度僅次于多晶硅；其次是太陽能電池（Cell）制造，全球有40余家；下游則是組件生產，全球數量超過200家，技術含量相對較低，屬于勞動力密集型產業。
我國已成為世界第一光伏出口大國。近年來，我國部分企業已基本掌握了多晶硅材料的生產工藝，已滿足我國50%光伏產品生產需要。光伏生產設備的國產化能力也迅速提高。但裝備技術和高純多晶硅和高端硅產品原材料技術尚未真正掌握，成為當前我國太陽能光伏產業和微電子產業發展的共同瓶頸。表現在現實層面就是我國光伏出口的主要形式是電池組件等下游產品，高附加值的技術出口較少。
然而，國際多晶硅大公司的技術先進性又是很有限度的，其落后點、薄弱點是為我所知的，并可成為我們破解他們技術壟斷的切入點和突破點。
2.4人造石英晶體（石英晶體元器件）
人造石英晶體是重要的電子功能材料，信息領域中的重點基礎材料之一。隨著手機、筆記本電腦、數碼相機、汽車及網絡等應用產品市場的飛速發展，石英晶體元器件的市場需求日益增長，其中SMD晶體元器件成為主流產品。
日本在石英晶體元器件占有很大優勢。其主要晶體廠商基本將其成熟產品遷到我國生產，使我國成為世界上主要的晶體生產國之一，壓電晶體產業有了較大的發展。但我國工藝裝備相當于國外20世紀80-90年代水平；國內對壓電水晶的缺陷控制仍處于宏觀控制階段（國外已進入微觀階段）；國外壓電水晶產品以直徑76mm-100mm為主，而國內以50mm為主，不能滿足信息產品需求。在技術水平、硬件基礎、品種系列、資金投入等方面均有待提高。
人工晶體材料將進入分子剪裁與設計階段，可以對壓電性能定量計算，對材料功能基因裁減設計。石英元器件朝輕薄短小、高頻、網路化等方向發展。隨著我國移動通訊巨大市場的形成和手機國產化步伐的加快，我國對石英晶體產生的SAW（聲表面波）器件和SMD（聲體波）器件的需求迅速增長，市場前景良好，我國在新產業面前面臨機遇和挑戰。
2.5石英玻璃
石英玻璃是屬于新材料的工業技術玻璃。廣泛用于光源、電子、光通訊、儀表、激光、航天、核技術和國防等領域。
石英玻璃生產集中在美、德、法、日、英等國幾家跨國公司手中。我國石英玻璃行業歷經1989-2000年的引進國外先進技術、技術創新、增加品種和產量的大發展時期，石英玻璃器材的加工技術已達到世界先進水平。目前，國內石英玻璃原料及產品制造應用領域正向半導體和光通訊行業集中，半導體技術和光通訊技術用石英玻璃生產技術提高很快。如立式擴散用石英儀器、大口徑石英玻璃管、不透明石英玻璃管等已達國際水平，并大量出口。電光源和家電用的石英玻璃在產量上，已在世界上占主導地位。
但也存在亟待解決的問題：石英原料提純技術水平較低，產品純度比國外差，Fe、K、Na等元素含量比國外高幾倍，相應產品的羥基含量比國外高出5-6倍；高精度石英光纖玻璃管、大規格石英擴散管、硅片匣、石英鐘罩、托盤等高新技術產品，但國內石英玻璃制品尚不能滿足。
2.6新型電光源
作為硅材料產業鏈的延伸，將電光源用石英玻璃與電光源工業相結合起來是個非常好的發展思路。照明產品是國民經濟發展和人民生活的必需品，我國基礎設施建設、城市亮化工程、工商企業、日常生活等對照明產品的數量和質量的需求都日益增長，尤其是對環保節能高效型的新型電光源需求旺盛，市場前景廣闊。
電光源產品歷經白熾燈、熒光燈、金屬鹵化物燈三代。目前，以半導體發光為光源（LED）的第四代新型電光源時代已經到來，其特點是節能和環保。如：石英玻璃汽車HID燈亮度是鹵素燈的3倍、功耗僅為50%、壽命則是十倍。以高檔投影燈、液晶監視器冷陰極燈管、汽車用HID燈、LED照明為代表。
國際上新型電光源翹楚為飛利浦（荷），愛普生（日）、優志旺（日），歐司朗（德）、奇異（美）等公司。我國電光源行業依托優質石英資源和較好的石英玻璃管加工能力已形成優勢產業集群，能夠生產新型汽車燈、節能環保燈、金屬鹵化物燈、背投電視用放電燈、氣體放電燈等30多個系列幾百種產品，產品在遠銷歐美、日韓、東南亞，銷售前景良好，發展潛力巨大。但存在種類多但缺乏國際知名品牌，新型電光源產品品種較少的問題。
2.7硅微粉
硅微粉由天然石英或熔融石英經破碎、球磨（或振動、氣流磨）、浮選、酸洗提純、高純水處理等工藝加工而成。分為普通、電工級、電子級、熔融石英、超細、納米等不同類型。
其應用領域由電路封裝、塑料、涂料、橡膠、顏料、陶瓷、膠粘劑、玻璃鋼、化妝品等已拓展到高分子復合材料、特種陶瓷、航空、航天、精細化工、抗菌材料、藥物載體、大面積電子基板等高新技術領域，享有“材料科學的原點”、“工業味精”之美譽，發展前景十分廣闊。
當前，只有美、德、日、俄、加、中等少數國家具備硅微粉生產能力。美國處于領先水平，以通用、尤尼明公司為代表。我國石英儲量豐富，但高純、超高純、超細硅微粉仍處于起步階段。長期以來，我國高新技術中使用的高純超細熔融球形硅微粉全部從美、日進口。國外對球形硅微粉生產技術和專用裝備嚴加封鎖，直接威脅著我國信息產業的自主發展與國家信息安全保障。
碳化硅微粉用于冶金、磨料、磨具、耐火材料等，在機械、電子、建材等行業需求量很大，我國尚無碳化硅標準。
碳化硅晶體作為信息功能材料與器件，是第三代（高溫寬帶隙）半導體材料的代表，極有可能觸發新的信息技術革命。在半導體器件的應用方面，碳化硅打破了硅芯片材料本身性能的瓶頸，有可能取代硅作芯片，給電子業帶來革命性變革。目前主要應用領域有LED固體照明和高頻率器件。美國Cree公司的碳化硅晶片產量為30萬片，占世界85%，是全球碳化硅晶片行業的先行者。我國已著手利用自身在硅資源和加工技術方面的優勢，破解國外碳化硅生產企業對中國實行的禁運，培育碳化硅晶體產業。考慮密切關注其進展，擇機進行標準化介入。
3、標準體系研究與標準制訂
3.1標準體系建立及標準制定的原則和辦法
我國硅產業起步晚，整體水平距世界先進水平仍有差距。主要表現在：產品鏈不全，各產品系列均存在不同的空白區域，特別是高技術產品地帶；尖端高技術產品線較為單薄，不少關鍵性產品的生產技術和裝備成為發展瓶頸。但發展速度快，主要表現在：產品線全面，特別是中低端產品有相當一部分占據主導地位；引進、吸收國外資本、技術及產業化推廣速度快，在部分高端領域居先進地位，發展潛力巨大。基于此，我國電子級硅材料標準體系的建立、標準的制定、標準化的實施原則應是：建立硅材料產業標準整體構架，實現產品全面覆蓋；實施不對稱發展戰略，實現高端領域的重點突破；以點帶面，實現產業升級。其具體實施辦法是：
（1）建立多晶硅、單晶硅、半導體硅、有機硅、人造壓電水晶、石英玻璃制品、硅微粉、新型電光源等產品系列的全面標準體系框架；
（2）對技術成熟、質量穩定，市場占有率高的的硅材料產品，制定國家或行業標準，積極爭取國際標準制定主導權。
（3）對我國擁有自主知識產權的高技術材料產品，推行專利標準化戰略，爭取制定國際標準。
（4）標準化范圍不限于產品，對裝備、工藝等均考慮其標準化需求。
（5）對屬于新增產品類別的新產品、新產業，鼓勵先行制定標準聯盟統一產品標準，待時機成熟，及時制定國家或行業標準。（待續）
參考文獻
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作者簡介
苗雪原（1973-），男，高級工程師，主要研究方向為產品質量檢驗與標準化。
關鍵詞：糧油飼料；機械制造企業；精益生產；分析
1 精益生產管理理念以及在糧油飼料機械制造企業中的體現
從某種意義上說，精益生產是指在生產的過程中，使企業相關方面的投入最小化，體現出均衡以及標準化的理念。在機械制造企業中，精益生產是一種很好的管理理念。同時，對于糧油飼料制造企業來說，在進行精益生產管理的過程中，需要對一些問題引起重視。第一、企業在進行精益生產管理的時候，需要從企業員工自身的實際情況出發，把這些理念充分展現在企業的量化細則方面。第二、企業需要把員工所具有的專業知識以及本身具有的能力有機的融合。在此基礎上，對機械制造設備予以合理的改善，使制造過程中需要的材料最小化，減少企業的生產成本。總的來說，在糧油飼料機械制造企業方面，精益生產管理理念的融入不僅可以使生產原料得到優化利用，還能使企業的生產利潤上升到一個新的臺階。
2 糧油飼料機械制造業存在的問題
對糧油飼料機械制造業來說，想要使企業的生產利潤最大化，最迫切的是要采取可行的措施來解決這些問題。同時，企業所存在的問題也不是在單一的方面。因此，作者對其中的冰山一角予以了探討。
首先，在糧油飼料機械制造企業中，機械設備比較落后，不具有新時代下應該具有的水平。同時，這些機械設備在運行的過程中，經常出現故障。它不僅工作效率低，所生產的產品質量也很低下。其次，在糧油飼料生產過程中，對于那些生產出來的劣質產品，企業并沒有對它予以適當的處理。再投入到生產中，對這些偽劣產品進行循環利用，減少產品生產成本的支出。對于這些企業來說，他們只是選擇直接把它扔掉，造成資源不必要的浪費，也增加了企業額外的生產成本。最后，在企業內部員工方面，員工不具備相應的綜合素質。在產品生產過程中，操作人員不具備當下崗位的基本技能，經常在生產過程中出現違規操作。以至于安全事故頻繁發生。同時，在產品生產過程中，操作人員對機械操作的相關規范要求不熟悉，沒有一定的機械操作常識。進而，造成機械設備出現不同程度的損壞，縮短了機械設備的壽命。除此之外，在生產過程中，操作人員沒有定期對機械設備進行維修與保養。更為嚴重的是，機械設備經常處于長時間的操作之中，嚴重違反了機械設備的運作時間。很顯然，除了上面這些以外，還有一些其它方面的問題。比如，在生產過程中，企業所制定的生產方面的計劃與要求都不是關于精益方面的，并不利于企業在這方面的發展。
3 對于糧油飼料機械制造企業來說，實現精益化生產的策略
在糧油飼料機械制造企業慢慢發展歷程中，它現有的狀態已經無法滿足新時代下發展的需要。同時，對企業進行精益化生產已經是當下糧油飼料機械制造行業關注的焦點。因此，本文作者站在糧油飼料機械制造企業的角度，對企業進行精益化生產一些可行的對策進行了分析。
第一、對于糧油飼料機械制造企業來說，需要建立統一的信息化管理平臺。首先，企業需要從糧油飼料生產與管理的實際情況出發，來建立合理的企業機械制造生產管理體系，并不斷對它進行完善，使企業處于有序而統一的管理之中。其次，企業需要實行責任層層分解制度。通過這樣的責任制度，把相應的職責落實到具體的工作崗位中，使每個崗位上的工作人員都擔負起他們肩上應該承擔的責任。最后，在糧油飼料機械制造方面，企業可以采用歸類分級管理的策略。在這方面，企業可以根據自身的情況，建設恰當的三級生產管理體系。以此，在分級生產管理下，使企業生產管理的權利與責任最終落實到每一人身上。這樣不僅可以使企業處于統一的信息化管理平臺之中，還能調動企業員工的積極性，提高工作的效率。第二、對于精益化生產管理來說，企業需要它的指導思想以及目標予以全面的推進。精益化生產是一個全新的概念，企業內部很多員工對它都沒有過多的認識。相應地，在企業內部實行精益化生產的時候，企業需要對它的指導思想與目標予以正確地宣傳，讓員工對此有更深入的認識，更好地投入到企業精益化生產管理之中。第三、在推進精益化生產管理方面，企業需要對提高員工的綜合素質。一是：企業需要定期對在職員工予以專業技能方面的培訓，使他們自身的生產技能不斷完善，具備相應工作崗位的能力。二是：糧油飼料機械制造企業要對企業內部每個員工進行再教育學習。讓他們對精益化生產管理有權全面的認識，并使自身對機械設備的操作更加規范化，減少機械事故以及安全事故的發生。第四、對于糧油飼相關企業來方面，可以對企業內部的生產投料方式進行合理的優化。同時，在企業內部，管理人員需要把精益改造的方法融入到其中。并把這種思想作為對應的要求，來對公司進行合理的改造。在糧油飼料企業內部實行對應的措施有著非常重要的意義。它課可以使企業內部的產品能夠迅速出售出去，減少產品積存的現象。更重要的是，它能夠使產品生產的批量最小化。進而，使產品生產的節奏得到相應的提高。很顯然，除了上面這些以外，還有一些其它方面的策略。比如，企業在進行精益化生產管理的過程中，需要更換那些落后的機械設備，引進一些先進的機械制造設備。這樣不僅可以使這種新的生產管理方法得到更好地運行，還能使糧油飼料的生產處于有序的運行之中，減少機械事故的發生。進而，為企業經濟利潤的增加奠定堅實的基礎。
總之，對于糧油機械制造企業來說，精益化生產管理發揮著至關重要的作用。它的應用不僅可以使企業的生產管理得以完善，還能保證產品的生產如期完成，產品打得質量也得到了保障。更重要的是，它能夠使企業的生產成本最小化，實現經濟效益的最大化，擁有更好的發展前景。
參考文獻：
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關鍵詞：國際產業轉移 經濟可持續發展 生態環境 產業安全
國際產業轉移所帶來的資本形成、技術外溢、產業升級、貿易創造以及就業等效應推動了遼寧省的經濟發展。但國際產業轉移也給遼寧帶來了一些負面效應，主要表現在產業結構升級滯后，對產業安全的威脅、自然資源的過度利用，對生態環境破壞、地區發展不平衡等方面。已有國際產業轉移主要集中在石化、鋼鐵、裝備制造業等行業，所造成的生態和環境問題比較突出，己經影響到未來持續健康發展。人們容易因為承接產業轉移的積極影響而忽視這些負面的影響。要改變這種現狀，就必須在大力推進承接國際產業轉移中堅持可持續發展原則。
一、遼寧省承接國際產業轉移的現狀
遼寧省是我國重要的工業大省，礦產資源豐富，是中國重要的工業和原材料基地。同時，低廉的勞動力成本、門類齊全的產業結構以及現代物流業的發展等都為遼寧承接國際產業轉移創造了良好的條件。2009年國務院批復的《遼寧沿海經濟帶發展規劃》標志著遼寧省確定的“五點一線”開放戰略正式上升為國家戰略，為遼寧承接國際產業轉移帶來了更大的機遇和挑戰。
工業部門一直都是遼寧省承接國際產業轉移的重點。遼寧省承接產業轉移主要分布在飲料制造、食品加工、交通運輸設備制造、食品制造、木材加工、醫藥制造、化學工業、電子及通信設備制造、房地產等行業。交通、通訊以及農業等基礎產業由于投資收益率以及資本回收期等方面的原因，在承接國際產業轉移中所占比重較小。2010年全年實際使用外商直接投資207.5億美元，其中第一產業使用外資1.8億美元，第二產業使用外資83.7億美元，第三產業使用外資122億美元，實際使用外商直接投資的三次產業構成為0.9∶40.3∶58.8。分行業看，制造業使用外資76.1億美元，房地產業使用外資70.3億美元，居民服務和其他服務業使用外資13.1億美元。截至2010年末，遼寧在實際利用外資額中，工業約占60%左右，農業、林業、牧業、漁業、交通、通訊等基礎產業所占比例不到5%。在第二產業中，外商直接投資主要集中于工業部門，尤其是制造業。2010年遼寧第二產業外商投資制造業占比重90.9%，外商投資在制造業涉及的領域比較廣泛，有金屬冶煉及壓延加工、金屬制品、交通運輸設備制造、電氣、電子及通訊設備制造、儀器儀表及文化辦公用品制造，食品飲料加工、紡織、化學纖維制造、橡膠塑料制品等28個制造業部門。遼寧承接國際產業轉移大體上可以劃分為5個時期，具體見表1。
表1遼寧省利用外資的5個階段
二、遼寧承接國際產業轉移的可持續發展困境
（一）環境因素與資源問題
環境、資源問題是遼寧在承接國際產業轉移中所面對的最艱巨的問題，也是影響可持續經濟發展的主要因素。承接國際產業轉移雖然有助于優化遼寧產業結構，縮小遼寧與東南部發達省份差距，但是其所造成的環境破壞，資源濫用等生態風險也很嚴重，遼寧省正承擔著較為嚴重的生態環境惡化壓力。
1.承接高耗能和高污染產業的國際轉移。制造業是遼寧承接國際產業轉移的主體，并且承接國際產業轉移的主要產業已由輕工業轉向重工業。外商對制造業實際直接投資額占當年全部外商實際直接投資額的比重基本都在1/3以上，多數年份甚至在一半以上。近年來，一些發達國家為減小本國的環境壓力，從能耗、環保、稅收等方面對高耗能項目進行限制，越來越多地將高耗能和高污染產業向發展中國家轉移，客觀上造成遼寧省承接鋼鐵、冶金、化工原料等產業的國際轉移快速發展，對自身長期可持續發展不可避免地帶來危害。
2.承接產業轉移過程中對資源及環境利用不合理。遼寧省在與其他省市爭奪承接國際產業轉移過程中，某些時段在某些行業，客觀上存在過度競爭，疏于對資源的保護和規劃統籌，以犧牲資源為代價來爭取項目，造成了自然資源的不合理利用，扭曲了經濟結構。引進的外資企業中有一部分環保意識較為淡薄，環境保護資金投入不足，環境污染問題較為嚴重。
（二）產業轉移地域分布不均衡加劇了地區經濟發展的不平衡
外商產業轉移的目的是追求經濟利益最大化，因此必然會選擇投資環境較好的地區。遼寧省各地區在經濟發展水平、地理位置、投資環境、政策執行等各方面存在較大差異，省內各地區外商直接投資分布極不均衡。沈陽、大連利用外商直接投資占遼寧省利用外資總額的80%左右，其他城市所占比例較少。如果不能有效地改變這一現狀，將繼續加劇遼寧各地市經濟發展的不平衡。
（三）產業轉移產業分布的不均衡不利于產業結構升級
遼寧省承接國際產業轉移仍然主要集中于制造業，附加值較高的高新技術和服務行業項目以及農業、能源、交通、通訊等行業承接國際產業較少，特色產業及新興行業也較少。這種產業分布的不均衡將進一步加劇遼寧產業結構的失衡，也不利于優勢產業的形成和經濟的可持續發展。
（四）承接國際產業轉移促使一些行業面臨產業安全挑戰
大量跨國公司在遼寧省進行國際投資和跨國并購，在拉動地方經濟發展的同時壟斷行為也屢見不鮮，多個產業面臨生存挑戰。過度依賴跨國公司使得一些產業有可能被外資控制。跨國公司會利用其市場和技術等優勢實施限制競爭行為，妨礙或損害競爭。主要包括固定價格、分割市場、限制產量、差別定價、獨家交易、拒絕交易、濫用知識產權、串通招投標、搭售或在交易中附加其他不合理的交易條件，等等。跨國公司憑借技術和品牌及規模經濟優勢，并購我省企業，構筑行業進入壁壘。諸多因素導致我省一些行業面臨產業安全挑戰。
三、實現遼寧省經濟可持續發展的產業轉移戰略
（一）始終堅持走可持續發展道路
承接產業轉移，既要重視把遼寧自身的資源、環境、勞動力優勢同轉移進來的資金、技術、管理等優勢有機結合起來，更要重視資源配置效率、環境保護與治理、技術進步、產業結構優化等關系經濟可持續發展的重要因素。生態環境保護和建設是經濟開發的前提，可持續發展戰略應該成為根本發展戰略。
遼寧應把生態環境保護和經濟建設的要求結合起來，在承接產業項目中應有所為有所不為，使吸收的產業生態化、環保化。同時加大環境保護的力度，通過加快技術進步和設備更新，更充分地利用國際產業轉移效應，加強經濟可持續發展的能力。
（二）調整和優化產業結構，促進技術進步
從存量和增量兩方面，通承接國際產業轉移，來優化產業結構。一方面，針對現有的經濟結構，轉變增長方式、改進清潔生產，改善環境質量，從而達到存量調整；另一方面，引導外資重點向清潔生產和循環經濟為特征的制造業進行轉移，從而達到增量調整。縮小污染產業所占的比重，減輕環境污染壓力，實現由高投入、高消耗、高污染、低效率向低投入、低消耗、低污染、高效率轉變。要大力發展清潔生產，以較少的資源和環境代價實現最大的經濟發展。
技術進步對實現經濟可持續發展至關重要，要充分地發揮承接國際產業轉移的技術溢出效應。促進承接國際產業轉移過程中的技術引進、消化和吸收，重點選擇適用的便于消化吸收的先進技術，尤其是高效率、低耗能、污染輕的技術，以此來推動經濟增長方式轉變。
（三）促進各區域均衡發展
縮小區域經濟發展差距是遼寧省經濟可持續發展的重點內容，在承接國際產業轉移過程中不容小視。遼寧各地區之間在要素稟賦、技術水平等方面差距較大，各地區之間既需要合理分工，又需要相互協調和補充。要加強對承接國際產業轉移的引導和規劃，促進各區域均衡發展。
（四）切實維護產業安全
從遼寧的省情出發，迅速建立重點產業信息和預警機制，在維護遼寧產業安全的同時，也可以有力地促進企業的信息化建設。加強行業競爭狀況的監控，建立跨國公司定期報告制度。充分利用符合WTO規則的幼稚產業保護政策，對外資進入交通通信、能源資源、重大裝備制造、石油石化、金融保險等戰略性產業實行股權比例控制和準入限制，確保對這些產業的控制權和主導權。對于重大并購重組活動，省政府應創建多部門聯合的并購審查機制，確保我省重點行業的產業安全。
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關鍵詞：健康產業集群；國際經驗；發展啟示
中圖分類號：F061.5 文獻標識碼：A
0 引言
在美國、歐洲以及日本等發達國家，健康產業已經成為帶動整個國民經濟增長的巨大推動力，在這些國家健康產業的增加值占GDP比重已經超過15%，有經濟學家將健康產業描述為接替互聯網、股市、黃金、房地產之后的“財富第五波”[1]。相比發達國家而言，中國健康產業的發展仍停留在比較落后的水平。目前健康產業的產值占GDP的比重僅僅為4%～5%左右，健康產業對現代服務業，甚至整個經濟的拉動作用長期來看增長都較為緩慢。中國健康產業整體發展的落后將無法滿足人口老齡化，以及隨著收入不斷上升而來的對健康產品和健康服務的需求。截至2014年末，我國60周歲及以上人口達21242萬人，占總人口的15.5%，65周歲及以上人口13755萬人，占總人口的10.1%。此外，人均收入水平的不斷上升推動我國健康觀念的不斷轉變，由原先醫療衛生為主的被動型健康觀念轉向健身休閑、營養保健等主動性健康觀念，這些消費收入觀念的改變將為健康產業的發展提供強有力的支撐。2013年國務院發表了《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》，該意見指出到2020年國家健康服務業的產業總規模要達到8萬億元以上，并發展成為推動經濟社會持續發展的重要力量。這意味著在國家發展戰略層面首次將健康產業的發展確認為國家未來產業優化升級的一大著力點和經濟增長模式實現向可持續發展轉變的重要契機。作為健康產業發展的重要載體，健康產業集群的培育和發展將成為未來政府產業政策的重點所在①。
近十年來國內外學術界發表了一批有影響力的關于健康產業的研究成果。根據研究的主要關注內容來劃分可以將國外學者的研究分成兩個階段。第一個階段為20世紀80年代到20世紀末，這一階段健康產業在多個發達國家逐漸興起并快速發展。此時國外研究主要集中于對健康產業發展過程中呈現的相關特征進行初步的分析和總結，并試圖建立基礎的理論框架對健康產I的發展進行解釋，這些研究包括：Chase-Lubitz[2]研究在美國醫療產業發展的大背景下美國健康產業的發展歷程，及健康產業的快速發展對美國醫療服務系統帶來的影響。Relman[3]追溯了美國健康產業從初始的非營利性醫院到市場化的健康服務提供機構逐步建立和發展的歷史，并在此基礎上分析了健康產業總體的發展方向。除了基礎理論梳理之外，也出現了部分研究在企業管理的層面上討論健康產業內部的管理手段等問題，如Bearden 等[4]研究了健康產業企業的債務管理相關問題，Koberg等[5]重點分析了健康產業中所出現的授權現象及其對于產業發展的影響，而Vandenberghe[6]的研究則利用比利時健康產業的案例證明了組織的文化、組織員工和組織文化的相互契合會影響組織內部員工的離職率。
2000年之后的研究相比之前的研究有了較大的轉向。2000年后，多數發達國家健康產業的發展已經達到了相當的規模，此時學界越來越多的研究開始圍繞“如何提高健康產業的效率”這一問題進行深入的探究，這些探究從內容來說又可以分成兩類。第一類研究分析新技術或新方法在健康產業企業管理當中的應用以及對健康產業帶來的影響，如：Devaraj等[7]分析了信息技術在健康產業當中的應用及其所帶來的經濟效益；Kumar等[8]研究了采購績效管理系統在健康產業當中的應用，試圖通過相關的分析促進健康產業管理效率的提高；Gary[9]分析了即時生產的管理方法在健康產業的應用當中所受到的來自公共政策或產業生產流程中的阻礙，并提出了相應的改進措施；Sehwail等[10]、Taner等[11]、Delli Fraine等[12]都分析了六西格瑪技術在健康產業企業當中的應用。第二類的研究關注的是除企業內部措施之外其他的外生因素對健康產業企業整體發展情況的影響，如Choi等[13]分析了美國HIPAA這一政策的外生沖擊對健康產業整體帶來的挑戰。綜合國外的研究情況，不難發現這些研究往往對健康產業微觀層面上的企業發展情況有非常詳實的描述和理解，但很少對整個健康產業內在發展機理、可行的發展路徑加以討論。
國內直到2000年才開始出現一些報刊雜志文章對健康產業發展進行關注，這與健康產業的發展步調基本一致。總結來看，目前國內的研究所處的階段有點類似于國外2000年之前所處的階段，相關的研究主要有三種類型。第一種類型主要集中在對健康產業發展現狀及案例分析的探討。例如張再生等[14]、胡琳琳等[15]、張俊祥等[16]、丘彩霞[17]、王燁[18]、王曉迪等[19]、任靜[20]等，這些研究都關注中國整體健康產業的發展現狀或未來的挑戰機遇。除了關注國家層面健康產業的發展之外，還有部分研究對區域健康產業發展的現狀給予了關注，包括王波等[21]、郭艷華等[22]、李龍等[23]、馬佳[24]等研究。第二類的研究將重點放在對國外健康產業的發展經驗進行總結上，試圖通過這一工作為中國的健康產業發展提供一定的指導，這些研究包括宮潔麗等[25]、張艷等[26]、王禪等[27]、邵剛等[28]。第三類的研究從研究內容上來看已經較為靠近國外2000年后的研究，著重思考健康產業發展的戰略和提高發展效率的可行性措施，但總體數量仍較為有限，且主要關注區域產業層面的發展而不是微觀企業的戰略，代表性的研究包括劉青松[29]對健康產業可持續發展對策的研究、張再生等[30]對老年健康產業發展思路和對策的討論以及魏巍[31]基于產業價值鏈共建的視角對體育產業與健康產業協同發展的可能性模式的探討。
美國醫院有限公司在納什維爾地區的成立帶領著整個地區進入了健康經濟時代，其最大的貢獻就在于其對整個地區健康產業初始人力資源的培育：美國醫療有限公司很多高管在離職后憑借工作期間所積累的工作能力及關系網絡繼續留在納什維爾都市區創業，這些高管創辦了更多的醫療服務機構。不斷涌現的創業活動使納什維爾地區健康產業逐漸形成巨大的網絡效應，集聚帶來的規模經濟和知識溢出成為納什維爾健康產業的重要吸引力。大量健康產業企業在納什維爾創立，原本位于其他地區的醫療企業在規模經濟帶來的極大外部溢出效應吸引之下，不斷遷移至納什維爾，在這些基礎之上納什維爾都市區健康產業集群逐漸發展成熟。
目前來看納什S爾健康產業集群已經發展成為國際知名的醫療保健產業中心，也已經成了帶動美國納什維爾都市區區域經濟發展的重要引擎。根據相關統計數據，2008年納什維爾健康產業集群就業總人數共計11.3萬人，占都市區非農業總就業人口的15%；從2004年到2008年，健康產業就業人口增長了20.3%；健康產業從業人口的平均工資水平為52773美元，遠遠高于整個納什維爾都市區39280美元的平均水平；健康產業的就業人員在2008年一共創造了234億美元的個人收入，相當于整個田納西州的6%以及整個納什維爾都市區的22%②。目前納什維爾產業集群內部各個環節及其主要的經營內容如圖1所示。
通過圖1 的分析可以看出，納什維爾健康產業核心環節主要是進行健康服務的提供。目前該地區分布著近2900家醫療服務機構，主要有健康管理及咨詢企業和醫療保險公司兩類，除此之外還有部分健康產品制造、銷售企業以及一些進行零售的藥房。納什維爾健康產業集群的研發環節中最重要的機構是企業內部的R&D部門，它們是最為重要的科研力量來源，而分布在該地區的高等教育機構及相關科研機構也成為了企業研發力量的有力補充。
納什維爾健康產業集群最大的特點就在于其所吸引到的數量龐大的國際性領先醫療保健企業總部。目前該地區擁有300多家重要健康企業的企業總部，這些企業覆蓋了臨床研究、健康信息技術和生物工藝學等多個方面，主要承擔的職能是制定企業發展戰略。這些企業總部及其對應的職能創造了納什維爾地區龐大的IT、法律、房地產、金融、咨詢等專業服務市場。圍繞這些企業總部，納什維爾地區分布著250多個提供專業技術的服務機構。這些機構所提供的專業化的服務主要由企業總部進行購買，用于保證企業的日常運行并促進企業進一步的發展。隨著這些專業化服務機構集群的逐步成熟和發展，其所提供的專業化服務本身也成為了納什維爾集群發展健康產業的獨特優勢之一。
2.2 迪拜模式
與美國納什維爾模式主要通過市場主體之間相互競爭，形成上下游垂直聯系從而促進產業集群發展的途徑不同，迪拜模式則更多體現了政府以及公共管理部門在產業集群發展中的重要作用。2002年阿聯酋王子宣布投資18億美元建設迪拜健康城（Dubai Healthcare City，DHCC），并設置迪拜健康城管理委員會（Dubai Healthcare Regulator， DHCR）負責健康城的運營和管理。迪拜健康城位于迪拜河左岸的市中心區域，距離迪拜機場4公里，距離繁華的商業中心僅五分鐘步行距離。目前健康城的占地面積為0.38平方公里，已經有兩家醫院、120多家門診醫療和診斷實驗室進駐，吸引了超過4000位有醫護資格的專業人才在此就業。2014年健康城新增了748名有資格證的醫療工作者，符合資格的醫療工作者總數達到4534名；成立了一所新的醫藥和健康研究大學及一家新的醫院；為超過30個國家的醫生引進了在線檢查系統。2014年年底一共有120萬病人到健康城就醫，相比2013年的100萬人次上升了20%。其中，15%的病人的主要目的為醫療旅游；另外，在這些醫療旅游游客中，有48%是來自海灣阿拉伯國家合作委員會；由AC Nelson為健康城所開展的市場調查顯示，顧客滿意度達到了89%③。隨著迪拜健康城的發展，健康產業成為了阿聯酋擺脫石油出口這一單一資源依賴型經濟發展方式、追求可持續發展的主要轉型方向。
按照迪拜健康城管理委員會的長期規劃，健康城要建設成為依賴醫學研究中心、常規性醫療服務、替代性醫療服務、相關支持系統服務、自由貿易區及療養度假社區六個功能業態的健康產業綜合發展區域，在滿足高端旅游消費者的同時吸引高端醫療服務機構的進駐，其內部產業環節及其發展情況如圖2所示。
在產業環節的設置方面，迪拜健康城最大的特點在于對研發環節的重視，這種思路貫穿了健康城從開始籌備到后續發展的整個過程。健康城最先引進的項目就是與哈佛醫學國際部的合作項目，以研發為旗幟開啟了全面發展的序幕。目前健康城在醫學研究上的合作伙伴包括哈佛醫學國際部、波士頓大學牙科醫學研究實驗室等全球領先的醫療研發和教育機構。此外，健康城利用寬松自由研究環境的打造以及世界領先的醫學儀器的引進不斷吸引有名望的科學家到此開展研究。健康城核心環節的產業活動提供常規性醫療服務、替代性醫療服務及度假療養社區三類主要的醫療服務，各個類型內部又包含了多種選擇，這種“廣泛選擇”的發展思路充分滿足了消費者多樣化的消費偏好，保證健康城能夠吸引不同類型的大量消費者，保證發展初期階段門檻規模的實現。而健康城高端定制性的服務機構也成為了吸引高端醫療旅游人群的重要亮點。除此之外，健康城還會為重點客戶提供一站式全包服務，簽證及政府相關文件都可以委托給專職人員進行辦理。針對高端人士的緊急醫療需求，健康城甚至增設了直升機等定制型服務。與研發環節和核心環節配套，健康城的支持環節主要包括相關服務機構和管理中心政策支持兩種類型。
2.3 兩大模式的對比
醫療旅游將醫院、療養、保健有機結合，以醫療護理、康復與修養等主題為服務，延伸傳統醫療業與旅游業鏈，為病患者提供高效的醫療服務。打破了傳統旅游的“吃、住、行、游、娛、購”六因素的旅游格局，讓消費者體驗到新興的、豐富內涵的旅游形式。在很多國家，醫療旅游的發展推動著多產業發展。在這種形式下，研究我國醫療旅游產業的經濟、社會、環境的效應，不只是積極效應同時研究消極效應，對醫療旅游產業整體的發展具有重要意義。
二、經濟效應
醫療旅游融合醫療產業與旅游產業的資源將二者融為一體，產生大于醫療效益與旅游效益之和的經濟效益，即1+1>2。通過技術、品牌、文化等無形資產，互補、共享雙方在醫療旅游產業中的資源，在互惠共生的模式下，醫療和旅游產生有正作用力的影響，雙方獲得更大的經濟效益。
（一）直接消費動力
旅游的動力效應主要來源于“搬運市場”，搬運市場主要指住宿、餐飲、購物、游樂、運動、養生、會議、展覽等多樣化、綜合性的終端消費帶來的消費經濟，帶動目的地形成產業集聚，促進社會、經濟的發展。依據我國統計公報數據可知，我國國內旅游業總收入、旅游消費的增長速度一直較高，高于居民消費支出的增長比重。2014年，我國居民人均消費支出14491元，比上年增長9.6%。國內旅游收入30312億元，增長15.4%，旅游消費占比達12%，占GDP的比重達4%以上。據相關機構的預測，至2020年，我國將成為世界第一大國內及出境旅游市場，旅游業增加值占比GDP的值將達5%以上，從而成為我國國民經濟的支柱性產業（一個產業的增加值占GDP的比重在5%以上，該產業即成為支柱產業；達到8%以上，該產業即成為戰略性支柱產業）。旅游業通過搬運能力，將一個地區的資源供給與市場需求進行良好匹配，從而使得一些資源豐富但市場競爭力不足的地區，充分體現其旅游業的經濟功能，從而在平衡經濟、消除貧困等方面做出積極的貢獻。例如，我國直接依靠鄉村旅游獲得收益的地區或村落的數量在2萬個以上，直接獲得經濟效益的農民百姓數量超過了2400萬，使得將近1/10的農民擺脫了貧困。
（二）帶動產業發展
醫療旅游以醫療和旅游活動為核心，突破傳統旅游產業的邊界，把傳統旅游資源和醫療衛生資源創新整合，拓展原有產業及廣泛交叉著許多行業。在為國家帶來豐厚經濟收入的同時，會帶動其他細分產業領域的發展。例如醫療旅游中介服務機構、保險公司、醫藥制藥企業、醫療器械制造企業、醫院組織、通信及網絡服務機構、交通服務機構、賓館酒店、會議展覽服務、法律咨詢組織、旅游公司、紀念品制造企業、旅游景點運營單位、翻譯組織、科技、教育、環境、建筑等領域，形成了多層次旅游產業鏈的網絡體系。世界旅游組織指出，旅游業每收入一元，即可帶動其他產業收入增加4元，醫療旅游產業的經濟帶動性更強。依據聯合國統計署的測定數據顯示，旅游業可拉動的產業數量達110個，對住宿餐飲業的貢獻率可達90%以上，對民航、客運的貢獻率達75%以上，對文娛產業的貢獻率達50%以上，對商品零售業的貢獻率達40%以上。醫療旅游產業對各個產業的貢獻度可依據此數據再增加。同時醫療旅游產業的消費者平均一天消費360美元，是普通游客每天花銷140美元的兩倍以上，表明醫療旅游產業帶來的收入效應遠遠大于傳統的旅游產業及醫療產業的收入效應。
（三）帶動城鎮化發展
土地財政、產業轉型、房地產等相關利益方，共同推動醫療旅游產業開發的新浪潮，與城鎮化、區域發展全面結合，突破傳統旅游的思維限制，走出一條區域綜合的開發模式。通過醫療旅游的投資規模及方向反映出此現象，之前在旅游項目的招商引資上，幾個億、十個億的投資項目已經可以稱為非常大的項目。但近兩年的投資洽談會中可發現，投資額不斷增長，幾百億、上千億的旅游綜合開發項目也逐漸顯露。依據國家旅游局旅游系統數據可知，2014年全國旅游項目投資總額達3萬億元，占社會固定資產投資總額的7%。
三、社會效應
醫療旅游產業對一個地區來講不僅能帶來直接的經濟效益，同時也可帶來較大的社會效益。尤其是民族特色的醫療旅游產業，能有效展示一個地區的城市品牌想象，提升當地的知名度。同時還可以加深各國政府之間、社會團體之間的合作與聯系，推動互訪互通，帶動地區的醫療衛生及旅游事業及文化的綜合發展及有效傳播。
（一）積極影響效應
1.提高旅游城市知名度
國際上許多國家與城市因為開展醫療旅游產業而樹立了良好的口碑與品牌，提升了城市的知名度與美譽度。例如我國的五大連池地區，在其發展中開展新的旅游項目，例如溫泉度假村等項目，非常重視溫泉的醫療保健作用，將醫療旅游與城市的發展完美結合。該地區可欣賞湖光山色的美景、同時可對慢性病進行治療，將醫療與旅游有機結合。促進了當地的經濟良好發展，同時優質的醫療效果也提升了當地的城市知名度。城市知名度的提升可進一步提升醫療旅游產業的發展，醫療旅游業的發展也進一步帶動城市經濟的增長及城市品牌知名度，二者相輔相成，共同作用。
2.有利于拓展旅游產業
我國的傳統旅游城市開展的旅游活動通常是憑借當地的旅游資源形成的旅游規模，從而促進當地的經濟收入，而并沒有將旅游資源與其他資源有機結合。而醫療旅游是在旅游資源的基礎上進行延伸，對傳統的旅游項目進行推廣。典型代表國家是韓國和新加坡。每年到韓國整容的患者，韓國聞名世界的美容產業間接地促進韓國旅游業的發展，吸引了很多的患者每年到韓國做美容整形項目。新加坡在原來旅游業的基礎上，推行體檢業，此模式不僅為當地帶來較好的經濟效益，同時在一定程度促進了旅游業和醫療業的發展。
3.促進醫療服務業發展
醫療旅游產業的發展帶來藥品、醫療器械等的增加，生物化學與制藥技術的提高。以迪拜為例，其醫療器械和醫療用品貿易總額達10億美元，其中牙科設備、醫療與外科設備、器械及等占比達11%，藥品占30%，抗生素、醫療化驗設備占3%，其余為醫療設備、輔助設備、旅游產業（吃、住、行、游、購、娛等行業）等。可見，醫療旅游產業的發展促進醫療服務業的發展。越來越多的國外旅游者在我國旅游時同時進行口腔醫療治療，這引起了政府和相關部門對公共醫療衛生的重視。此外還有許多國外游客對我國的中醫保健、中醫按摩、中醫治療、針灸等傳統醫學治療充滿興趣，在旅途過程中會光顧世界聞名的中醫老店，例如同仁堂等，進行他們感興趣的保健項目。并在返回本國時，會購置大量的珍貴保健品、中藥材等。
（二）消極影響效應
1.影響目的地的醫療秩序
在醫療旅游模式興起之前，客源地居民多在本地就醫，但隨著大量居民外地求醫，會造成本地居民對本地醫療技術水平的不信任，對本地區醫療秩序會帶來一定的影響，而且醫療旅游消費者對目的地的選擇是呈現無序狀態。隨著外來居民來本地求醫，占用目的地的相關社會資源，本地居民與外來醫療旅游消費者之間的關系處理不當，會激化當地居民及醫療旅游者的矛盾，引起當地居民的強烈反對及消費者對目的地的不信任，影響社會的穩定及醫療旅游產業的發展。以印度為例，印度的國際醫療旅游者中歐美患者很少，原因在于印度惡劣的醫療衛生條件及貧窮的貧困的國家綜合實力等形象，影響了歐美等發達國家的病人前往印度求醫的信心。同時，醫療旅游產業對目的地帶來的負面影響還體現在醫療資源的分配不當而有可能使得當地居民的利益受損。
2.目的地居民醫療成本增加
醫療旅游產業的有序發展，要求接待目的地具備基礎的醫療與旅游設施，因而對于當地政府來說，有必要改善機場、道路、公共交通等基礎設施等，并且會要求政府提供減免稅收及金融優惠等政策。為更好發展醫療旅游產業，政府會投入大量資金改善包括公共交通、網絡、通訊、道路等基礎設施服務，并給予相應的稅收減免政策，減少對教育、健康等領域的投資，影響了當地居民的社會福利。不同地區的醫療旅游者到當地進行商品及服務的消費，當旅游人員到達一定數量時，產品及服務的物價會隨之上漲，這就造成了當地居民的生活成本上升（在工資并沒有得到相應提升的基礎上）。在此情況下，會造成當地較難滿足居民日常生活的基本需要，而導致大量外來居民進駐，剝奪當地居民的生活權利。
3.盲目推崇醫療旅游產業
隨著健康理念的逐漸深入，醫療保健旅游成為一些貧困地區脫貧致富的有力途徑。從實際發展情況來看，許多地區依據自身豐富的醫療及旅游資源而發展醫療旅游產業。但針對深圳等自然資源匱乏的城市其發展迅速的主要原因與其所處的地理位置及改革開放的特殊身份具有重要的關系，也可以說是取得成功的決定因素。因而一些具有創意的醫療旅游服務在其他城市則會遭遇失敗而在深圳則能獲得成功。經濟多樣性是經濟健康發展的標志，一個地區不能完全依賴某一個產業帶來的效應，否則會對當地該產業帶來非常大的壓力。許多地區的相關資源匱乏而將旅游業作為繁榮發展的重要途徑，而使經濟面臨較大的風險。一些交通不便、地理位置偏遠、基礎設施環境較差的地區，盲目開發醫療旅游業，不以自身發展情況出發，勢必會為該地區帶來財政緊張，旅游業也較難很好地發展。
四、環境效應
醫療旅游以豐富多彩的自然、文化生態資源為保障，具有特殊的環境效益，體現保護旅游資源和生態環境，維護基礎設施等，建立可持續發展的旅游產業模式，從而確保醫療旅游資源的擴展性和持續性。
（一）有利于改善生態環境質量
醫療旅游業不僅強調旅游者對自身身體素質健康的追求，而且也重視要營造自然、和諧的旅游環境，讓生態與醫療旅游業形成良性互動，最終有效利用旅游資源、改善當地的生態環境。生態環境是醫療旅游產業發展的內在動力，良好的生態環境是吸引醫療旅游消費者的重要因素，也是其可持續發展的基本條件。如果當地的生態環境惡化或破舊的醫療換將會影響消費者的消費體驗，最終導致無法開展醫療旅游項目。政府資料明確需要高度重視生態文明，旅游的生態效應也得到最大化的釋放，能減輕經濟發展對對生態、資源環境造成的壓力。
（二）有利于提升幸福價值效應
在追求和諧社會發展過程中需要將醫療旅游產業納入到幸福導向型的產業中。其不僅為目的地居民帶來收入，還能讓消費者帶來身體上的健康、精神上的愉悅，提升生活質量。廣東的《培育幸福導向型產業體系行動計劃》中指出醫療旅游產業成為符合幸福導向的產業之一，提升人民群眾滿意度的現代服務業。醫療旅游業在讓游客進行消費的同時，也讓消費者感受到不同于一般購物過程的新型體驗和服務，能帶來體驗性附加價值的提升。如醫療旅游消費者參加生態型醫療旅游項目，不僅能體驗到生態的樂趣，了解醫藥材等的生長環境，呼吸新鮮空氣等，這都是普通購物感受不到的。因而這種與生態相結合的形式，效益遠大于單純的農業效益。
五、對策建議
（一）制定產業戰略，扶持產業發展
目前我國醫療旅游產業的發展瓶頸在于配套的產業政策的不足。由于剛剛起步，迫切需要完整的國家指導方案來作為行業發展指導。我國的一些醫療服務機構就曾與哈佛大學有過合作，旨在制定出一套適合中國醫療旅游產業發展的國家發展戰略以完善國家層面上的醫療旅游產業政策。規劃六個方面的內容：組建政府的直管機構、構建醫保結算體系、甄別醫療服務機構、推介目的地項目、培養醫療專業人員、制定法律法規等。這六個方面的內容中，服務質量控制、機構準入標準、服務機構評定、法律法規制定等內容均需要國家及地區層面參與制定。整個戰略的核心體系在于，由國家成立了跨行業的直接管理機構，由此機構來統一負責全國整體的醫療旅游發展情況。
（二）培育相關產業，拓展產業集群
關鍵詞：醫療器械；市場績效；產業組織理論；SCP
中圖分類號：F2
文獻標識碼：A
文章編號：16723198（2014）05000203
醫療器械行業是生物醫藥產業的子行業之一，在經濟迅速發展、新醫改逐步推進、醫療服務市場逐步放開、老齡化程度加速的社會發展狀態下，近年來保持著快速的發展勢頭。2013年12月，中國醫藥物資協會歷經長時間的籌備，正式發起成立醫療器械分會，并編輯出版了《2013中國醫療器械行業發展狀況》，對我國醫療器械行業的發展進行了梳理、提煉和觀測。在此背景下，我國醫療器械行業已成為醫藥衛生體系建設的重要基礎，并作為重點發展的醫藥行業之一越來越多的受到國家的關注。
1醫療器械行業與市場績效
1.1醫療器械行業
有關醫療器械行業的界定，按照我國《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2002）國家標準分類，醫療儀器設備及器械制造業（簡稱“醫療器械行業”）可分為七個主要類別：醫療診斷、監護及治療設備制造；口腔科用設備及器具制造；實驗室及醫用消毒設備和器具的制造；醫療、外科及
獸醫用器械制造；機械治療及病房護理設備制造；假肢、人工器官及植（介）入器械制造；其他醫療設備及器械制造。可以看到，醫療器械行業是一個關系國計民生、學科交叉廣泛、知識結構復雜、高新技術密集、創新需求旺盛的行業，作為生物醫藥產業的有機組成部分之一，在社會健康領域發揮了重要作用，其地位不言而喻。
1.2市場績效
伴隨產業組織理論的發展，有關市場績效的概念最初始于20世紀30年代，較為經典的定義出自以貝恩為代表的哈佛學派，其對市場績效作了如下定義：市場績效是指在一定的市場結構中，由一定的市場行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟成果，市場績效反映了在特定的市場結構和市場行為條件下市場運行的效果。
2我國醫療器械行業市場績效問題的探討
隨著我國經濟和科技的逐漸發展，經過近幾年的發展，我國醫療器械行業發展勢頭迅猛，取得了長足的進步。據南方醫藥經濟研究所的統計，2012年我國醫療器械行業市場規模約2700億元，近十年年均復合增長率達到27%，預計未來幾年仍具有廣闊的成長空間。另一方面，我國醫保體系覆蓋范圍持續擴大，消費者支付能力顯著提升，政府基層醫療體系建設的投入亦不斷擴充，這些使醫療器械產品的市場需求不斷擴容。但市場需求的增加并不代表整個行業效率的顯著改善，我國醫療器械行業無論在產能方面還是研發創新方面都遠遠不能滿足市場需求，尤其高端產品仍需依賴進口，在市場績效方面仍存在著諸多值得思索的問題。
2.1資源配置效率不足
資源配置效率是指配置資源的有效性，它是反映市場績效優略的重要指標，首先，用產業的獲利能力來衡量我國醫療器械行業的資源配置效率。2008-2012年五年內，我國醫療器械行業利潤總額穩中有升，年均增長率保持在2344%的水平。但我國醫療器械行業的利潤總額仍不足200億元的規模水平，單與美國強生公司的醫療器械部門利潤相比，利潤總額不及其1/3（2012年，美國強生公司醫療器械部門的利潤總額達到110億美元），可見，我國醫療器械行業的獲利能力仍顯薄弱。
再從進出口貿易情況來看，根據中國醫藥物資協會的《2013中國醫療器械行業發展狀況藍皮書》（以下簡稱“《藍皮書》”）的統計，中國醫療器械的總體水平與國際先進水平的差距約為15年，國內的中高端醫療器械主要依靠進口，進口金額約占全部市場的40%，約有80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設備、90%的心電圖機市場、80%的中高檔監視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌所占據。同時，大多數醫療器械企業蜷縮于產能過程、獲利能力不足、產品創新滯后的發展態勢中，資源配置效率不足的問題顯得十分突出。
2.2產業規模結構不合理
產業規模結構是指產業內不同規模企業的構成和數量比例關系。根據《藍皮書》的統計，截至2012年底，我國醫療器械生產企業已達177788家，但90%左右的醫療器械生產企業是年收入在一兩千萬元以內的技術含量較低的中小企業，其中，生產電子監護設備、超聲診斷設備、X射線斷層掃描設備、CT等高技術含量產品且年收入規模超過5億元的企業并不多。與跨國醫療器械生產企業相比，我國醫療器械企業缺乏多樣化的產品結構，缺少具有高附加值的產品，同時生產專業化水平有限，無法達到規模經濟，這使得大多數醫療器械企業被劃入中小企業的范疇。
2.3技術創新能力薄弱
就技術創新層面而言，我國醫療器械行業整體的創新研發水平仍有待提高。這一點從我國醫療器械行業的進出口產品結構中便不難看出，根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，2012年，中國醫療器械進口額為124.72億美元，同比增長14.56%，其中，31個品種進口額達到億美元規模，以高附加值、高技術含量、高品質產品為主。
一方面，中國醫療器械行業起步較晚，發展初期便存在嚴重的技術弊端，缺乏戰略規劃與整合，不能形成強大的自主創新研發團隊，且技術長期依賴于國外創新成果，長期停留在仿制階段。另一方面，隨中國醫療器械市場需求的增加，許多國外醫療器械生產企業逐漸將貿易觸角延伸到中國市場，大量科技含量高、品質好、競爭能力強的高精端進口醫療器械產品涌入中國，迫使本土醫療器械企業停留在中低端醫療器械領域緩慢發展。
3我國醫療器械行業市場績效存在問題的歸因分析
貝恩（Bain， J.S.）是哈佛學派產業組織理論研究的集大成者，他研究構造了具有系統邏輯體系的“市場結構（structure）-市場行為（conduct）-市場績效（performance）”分析框架（即SCP分析范式），認為市場結構決定了市場績效。本文擬運用貝恩SCP分析范式的觀點，對我國醫療器械行業市場績效方面存在的問題進行歸因分析。
3.1市場集中度
市場集中度指某一產業市場中買房或賣房的數量及其在市場上所占的份額，一般用絕對集中度指標CRn來表示。CRn是指某一產業市場內規模最大的前n家企業的產量銷售額占整個行業的份額，CRn越大，說明這一行業的集中度越高，市場競爭越趨向于壟斷。近年來，我國醫療器械行業的市場集中度水平近年來有了一定程度的提高，2010年CR4為16.99%，2011年CR4為%20.33%，2012年，這項指標提升到了21.42%。但根據貝恩分類法，我國醫療器械行業仍處于“原子型”分散競爭的市場結構中，醫療器械行業產品眾多，集中度水平總體偏低，企業規模普遍偏小，這種產業結構不利于行業市場績效水平的提升。
3.2產品差異化
產品差異化是指特定產業或企業向市場提供的產品相對于其他產業或企業的產品所具有的不同特點和差異或者是不完全替代性。從我國醫療器械行業的兩個產品領域來看，在中高端醫療器械領域，我國嚴重依賴進口，主要被通用電氣、西門子醫療、飛利浦、強生等國際知名企業所占據，其產品主體、品牌、價格、渠道、服務的差異化程度較高。
對于我國本土醫療器械企業而言，則主要集中在中低端醫療器械市場領域。源于此，本土企業的獲利能力受到阻礙，行業利潤率水平無法得到保障，資源無法得到有效配置，企業無法實現規模效應，自主創新動力亦受阻，市場績效水平無法得到有效提升。
3.3進入和退出壁壘
進入壁壘是指產業內已有企業對準備進入或正在進入的新企業所具有的優勢，反映了已有企業優勢的強弱。在規模經濟壁壘方面，根據日本著名經濟學家植草益的研究：
規模市場比重（d）=最優規模（S/N）/市場總規模（S）=1/N
其中，S為總產量，N為企業數量。根據《藍皮書》的統計，截至2012年，我國共有醫療器械生產企業177788家，d=0.000562%。植草益認為d
退出壁壘是指企業在退出某個產業或市場時所受到的限制因素。如果退出該產業的成本高昂，企業進入市場的動機就會減弱。對我國醫療器械行業而言，一般不具備退出的政策法規壁壘，同時，我國本土醫療器械企業在廣告、銷售、研發方面的投入的費用十分有限，因此在退出行業時一般也不會有太大的沉沒成本發生。
4建議
根據SCP分析范式的觀點，市場結構決定市場績效，而為了獲得理想的市場績效，最重要的是通過公共政策來調整和改善不合理的市場結構。從上述分析來看，要提高我國醫療器械行業的市場績效水平，應加強宏觀政策調節的力度，這種方式最為直觀有效。
4.1政策主導，穩步提升市場集中度
首先，國家有關部門應從戰略層面，把握行業競爭的現狀及特點，支持我國醫療器械行業的合理布局，扶持我國醫療器械本土企業的經濟發展，培育和發展醫療器械產業基地，實現醫療器械全產業鏈的轉型升級。
其次，從政策扶持的角度激勵我國醫療器械行業龍頭企業發展。落實相關獎勵政策，鼓勵龍頭企業提高管理和服務的水平，支持有實力的龍頭企業上市融資，實現多渠道融資發展。
同時，扶持和推動本土醫療器械企業跨地區、跨所有制結構兼并重組，形成一批規模較大、創新能力較強、產品潛力較大的醫療器械企業，打破國外品牌的壟斷地位。
4.2鼓勵企業持續自主創新，提高產品差異化水平
鼓勵產學研結合。我國醫療器械行業和企業的持續創新發展，不僅需要企業內部運行機制的配合，更重要的是對外部資源的整合。要堅持企業為主體，大學和科研機構為技術依托，上下游廠商相互配合的產業聯盟，發揮產、學、研三方各自的優勢，從而保證醫療器械行業新技術和新產品的開發和推廣，使行業的產品差異化水平不斷提升。
鼓勵企業由“創仿結合”向持續自主創新轉變。相關部門應加大力度，鼓勵企業內部實現從“創仿結合”過渡至持續創新研發為主的研發模式。在對仿制產品進行重點開發、加強工藝、提升品質的同時，進一步加強企業持續自主創新的研發能力，研制推出具有高附加值和差異性的醫療器械產品，獲得產品創新的核心競爭力。
4.3提高準入壁壘，健全行業退出機制
提高企業和產業的準入門檻。承上分析，我國醫療器械行業的進入壁壘較小，這是導致我國藥企數目眾多、規模偏小、市場惡性競爭的一個重要原因。因此，有關部門應當通過相關法律和政策的完善，嚴格對企業進入該行業的核準，提高相關產品市場準入的門檻。
在嚴格審批產品和新企業的同時，還要健全我國醫療器械行業的退出機制。在此方面設置適度的政策性壁壘，為市場退出的規范化提供必要的政策支持。有關部門在完善行業審批制度的同時，更應加強行政監管，建立健全行業退出機制，實現行業優勝劣汰，資源配置優化升級。
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關鍵詞：上海自貿區 外商獨資 醫療產業 影響分析
中圖分類號：F710
文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914（2014）01-071-03
一、上海自貿區引入外商獨資醫療現狀和背景
1.上海自貿區引入外商獨資醫療現狀。全國約有200余家各種形式外資醫療機構，投資規模較小，以不設床位的診所或診療中心居多；投資額不高，醫療服務項目容易收回；投資利用最新的診斷治療設備及最新的診療技術，主要分布在經濟比較發達的沿海地區，選擇外籍人士集中的商務區、居住地、外交人員區。海外出資主要來自美國、日本和港澳臺地區，具有很強的市場競爭力。成功運作的外商投資醫療機構一般都有準確的市場分析，為不同的目標客戶制定不同的服務產品。然而受制于中國政策、觀念、投資環境等條件，主管部門和業界難以認可和扶持相對邊緣化的外資身份。公民、機構和企業缺乏法制精神，政府的政策缺乏可操作性和延續性，外資醫院的運營和投資環境不容樂觀。上海市作為中國經濟發達的地區之一，它利用國際資本和產業加速向我國轉移的機遇，積極有效地引入外資。隨著經濟持續快速的增長，投資環境的不斷優化，加上巨大的市場潛力，近幾年來利用外資的規模逐步擴大，2006年，上海市吸收合同外資145.74億美元，實際到位資金71.07億美元，分別比去年同比增長5.4%，3.8%。2007年，實際吸收外資額繼續保持增長，而且增幅較大。
2.上海自貿區引入外商獨資醫療產業背景。上海自貿區為“Free Trade Zone”，是獨立劃定的一個封閉性區域，該區域中的進口商品可以免征關稅，與國際慣例完全接軌。其制度創新力度更大、對外開放程度更高、功能拓展更為完備、貿易投資更加便捷。國務院批準中國（上海）自由貿易試驗區服務業擴大開放措施，開放六大領域包括醫療服務（國民經濟行業分類：衛生和社會工作――綜合醫院，專科醫院，門診部〔所〕），開放措施允許設立外商獨資醫療機構。中央政府希望通過這一舉措，進一步對外開放，吸引國內外先進的醫療人才、資金、貨物、服務、信息等資源聚集，對國內現有醫療服務善意引導從而改革。
3.上海自貿區引入外商獨資醫療產業的必要性。現今經濟全球化發展迅速，但多邊貿易體制使得發展中國家在時間、空間上發展的競爭加劇，障礙重重，中國的成本要素優勢逐漸下降，政府管理效率停滯，經濟缺乏新的增長點，大量資本開始向外轉移。如此大環境下，國內醫療糾紛不斷，醫院成本不透明化、醫保制度弊端、醫療服務質量安全管理等問題使國內醫療產業競爭力下降，醫院、政府、醫保辦三方與患者的博弈更玄妙，中國必須要推動新一輪的改革和開放，立足于綜合優勢，向改革要效益。上海為國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心和國際物流中心，發展基礎良好，外資投資產業較多，被政府寄予改革的厚望。
二、上海自貿區外商獨資醫療產業競爭力分析
醫療產業具有高投資、高風險、高回報、高度專業性的特點，基于波特鉆石模型對外商投資醫療產業有重大影響的生產要素主要為機會、生產要素、需求條件、相關及支持產業、競爭對手。
1.外商獨資醫療產業要素條件分析。（1）外商獨資醫療產業人力資源分析。外資醫院可以提供高薪、優良的福利待遇、健全的醫院體制、合理的競爭制度以及良好的發展空間，在短期內會吸引大量醫務人員前來競聘。但是高薪征聘的員工，無法形成人才梯隊，難以保障醫院的長遠發展。而公立醫院集中了大量醫務人才，提高正常的工資獎金外，還有紅包、回扣等灰色收入以及學術地位。這些都嚴重限制著外資醫院的進一步發展。（2）外商獨資醫療產業資本分析。醫療行業的資本資源對于培養其持續經營能力非常重要，資本金與保障服務的能力成正比關系，充裕的資本可以積極提升產業競爭力，體現在醫療機構基礎設施、專業技術人員水平等生產要素上，決定了公眾對外商投資醫療產業的信心，并對投資利潤的形成和行業發展有著非常重要的現實意義。
2.外商獨資醫療產業國內需求分析。（1）需求數量上升對外商獨資醫療產業的影響。20世紀80年代初，由于市場經濟體制的建立，改革開放政策的實施，我國的經濟得到了迅速發展。經濟增長意味著消費者手中的可支配收入的增長，為潛在的醫療需求向現實的醫療服務消費的轉化提供了支付力保障，從而表現出對醫療服務的極大需求。（2）需求結構改變對外商獨資醫療產業的影響。隨著中國工業化、城鎮化進程的加快，流動人口增加，人口老齡化加劇，社會經濟結構和人們的生活行為方式發生改變，疾病模式轉變，城鄉居民醫療消費結構也發生了顯著變化。人們對生命健康的關注程度隨之提高，不僅有病就醫，定期體檢也漸漸流行。與此同時，社會產生了一系列新的健康問題，原有的健康威脅并未消除，外資醫療在醫療服務領域開拓了新的市場。
3.外商獨資醫療產業相關及支持產業分析。我國的社會醫療保險的定點機構多是國有醫療機構，外商投資醫療機構被批準為社會醫療保險定點機構的可能性極低。“低水平、廣覆蓋”是我國基本醫療保險制度實施的基本原則。這種政策的定位決定了社會基本醫療保險提供的服務水平只是低層次的、有限責任的、最普遍性的醫療保障。社會醫療保險是國家根據憲法規定，為保護和增進職工身體健康而設立的一種社會保障制度，是國家或地方通過立法強制執行的，不取決于個人意志，同時作為一種社會福利事業具有非營利性質。商業醫療保險是人壽保險公司運用經濟補償手段經營的一種險種，是社會經濟活動的一個方面，是由保險人與投保人雙方按照自愿原則簽訂合同來實現的，人壽保險公司可以從中贏利。外商獨資醫療產業相關產業只有與商業醫療保險的發展緊密聯系，才能在中國市場分得一杯羹。
4.外資醫療產業競爭對手分析。衛生部的資料表明，目前我國有1.8萬家醫院，國有醫院占94%，壟斷了絕大部分政府的資金、醫療技術和人才。管辦不分的體制在市場準入、政策環境和行業監管等方面讓公立醫院顯得強大。公立醫院的壟斷獨行很大程度上遏制了外商獨資醫療產業產業的發展，不利于市場的公平競爭。（1）醫療機構的商譽好壞成為了群眾就醫時選擇的一個重要標準。在2003年衛生部對城鄉居民經常就診單位的原因調查中，醫療機構的質量好壞在所有因素中排名第二。公立醫療機構由于發展較早，已經形成了一批具有一定品牌效應的醫療機構，具有一定的公信力。外商投資醫療機構一方面起步晚，另一方面由于部分經營者只為追求利潤而不進行誠信經營，使得外商投資醫療機構的社會公信力較差。良好商譽的缺失導致外商投資醫療機構的核心競爭力沒有發揮作用。（2）規模、資金、技術差距。醫院達到一定的規模，隨著工作量的增加其成本反而下降，此即規模效應。當醫院規模增大到一定程度時，會出現醫院的效益增長幅度低于規模擴增幅度，即擴增“邊際效應”將呈遞減趨勢。據國外研究顯示，從投入產出效益看，綜合性醫院的規模以具有800～1200張病床最適宜。規模效應能阻止進入者對產業的侵入，它使外商直接投資醫院處于兩難境地。如果進入規模較大，則需要大量的資金，將承擔與大規模投資相對應的高風險；如果規模較小，它又會處于缺乏成本優勢的地位。醫療技術是一所醫院的核心品質，除技術品牌最為關鍵外，還包括服務品牌、文化品牌和形象品牌。國有公立醫院技術品牌優勢十分明顯，因此擁有大量忠實的就醫人群，并主導著人們的就醫習慣。作為外商投資醫療產業，必須樹立自己的信譽和消除患者對現有產品的不認可，然后建立自己的客戶群。在這段緩慢的、代價高昂的時期，外商投資醫療機構不得不承受緩慢的收入增長、較高的成本和較低效益甚至是虧損。
5.政府對外商獨資醫療產業的影響力分析。我國醫療產業發展前景廣闊，生物和現代醫藥產業將繼續保持較高的增長率，醫療保險制度改革為醫療產業提供了發展的空間，隨著研究開發和產業化環境的改善，醫藥新品種的上市速度加快，醫療衛生服務水平上升。而且隨著產業結構的調整和轉移，我國的醫療服務水平將迎來外商投資的新機遇。國有公立醫院在政府的支持下，積聚了大批高、精、尖的醫學人才和醫療設備，形成了相對壟斷的技術優勢。而外商獨資醫療產業與政府的關系則體現在進入管制、制度環境和政策支持三個方面。（1）進入管制。國內醫療單位實施藥品零差率。雖然外資醫院可以自主定價，但市場引導下價格不能定高，只能持平或低于本土醫療單位。另外目前推行的基本藥物制度，使得公立醫院能夠獲得政府相應的補助，而外資醫院被排擠在外。在社會醫療保險定點、銀行資金借貸、人才引進及醫務人員的職稱評審、醫院等級評定、建設用地審批以及政策信息等方面，外商投資醫院都無法與公立醫院抗衡的情況下，外資醫療產業只能寄希望于衛生系統的公正化。而目前衛生系統管辦不分的趨勢尤為明顯，對于外資醫療將會產生不利影響。由于關系著人的生命安全，醫療行業有很多的法律法規。建設要符合國家規劃、設備采購需要審批、技術需要準入、診療要許可、醫師執業要注冊、收費要按國家標準、技術操作有規范等等系列問題都受到嚴格的法律法規約束。進入醫療行業遠比其他行業復雜得多，我們將在下文專門介紹。（2）制度環境。衛生部規定營利性的醫療機構不能成為社會醫療保險的定點機構，而外商投資醫療機構又被歸為營利性醫療機構，而大多數的商業醫療保險又被國有保險公司壟斷，國有保險公司對外商投資醫療機構的歧視又嚴重限制了外商投資醫療機構的需求來源。在財政上，外商投資醫療機構不僅不享受任何的財政補貼或優惠，稅務部門還對經營三年以上的外商投資醫療機構將征收5.5%的營業稅和25%的企業所得稅，使得外商投資醫院產業并沒有發揮其對公立醫療機構病源的分流作用，難以打破公立醫療機構的壟斷地位，從而也就無法形成真正的良性競爭。（3）政策支持。2000年衛生部和外經貿部聯合制定了《中外合資合作醫療機構暫行管理辦法》，截至到2001年11月，經衛生部批準設置的中外合資合作綜合醫院和專科醫院有38所，門診部各類139所，進入市場方式以合作經營方式為主。上海自貿區設立的外商獨資醫療機構將進一步開放市場，為人民生活提供更多選擇，對國營醫療機構產生一定影響。
三、結論
從我國外商投資醫療產業目前的發展狀況來看，還不具備強烈競爭力，但在需求要素和相關產業等方面尚有一定優勢，而在企業競爭和生產要素等方面則存在較大問題，應該引起重視。在生產要素方面，外商投資醫療產業能以高薪引進人才，通過健全的培養機制和較好的待遇來吸引人才，但是經營成本和經營風險也隨之加大。在資本運營上，醫院基礎設施、醫療設備的投資需要大量的資金。我國的外商投資醫療產業產權結構明晰，融資渠道多樣且難度較低，雖然前期資金投資大但一旦適應市場發展速度會迅速上升。而相比較國有醫療機構在發展中資本雄厚但是產權不分明，在資本運營上處于劣勢。需求方面，隨著我國經濟的發展和人口的老齡化，醫療需求量也獲得急速擴張，外商投資醫療產業能夠給予人們高技術的醫療服務。同時需求結構的多樣化要求醫院提供多樣的醫療服務產品，而這正是外商投資醫療產業的產業競爭力所在。在支持產業和相關產業方面，隨著中國醫療保險業剛起步，保險制度逐步完善，外商獨資醫療產業相關產業只有與商業醫療保險的發展緊密聯系，才能在中國市場分得一杯羹。產業競爭力方面，外商投資醫療產業在服務和管理上都具有優勢：服務流程合理、靈活，管理科學，而競爭對手國營醫療機構擁有本地優勢，壟斷了絕大部分政府的資金、醫療技術和人才，公立醫院管辦不分的體制在市場準入、政策環境和行業監管等方面很強大。外商投資醫療產業引進國外先進的管理模式和經驗，自身有的發展空間和發展機遇更為廣闊，但是樹立品牌和建立社會信譽度需要一個長期的過程，只有不斷完善，才能提高核心競爭力。波特鉆石模型中起決定性作用的一個要素是政府，醫療衛生政策的不確定性、醫療保險制度對外商投資醫療產業的歧視性以及稅收負擔的問題，都對外商投資醫療產業的發展具有一定的不良影響，但是在政府主導的上海自貿區引入外商直接投資醫院設立的系列政策，使得發展外商投資醫療產業具有必要性。
上海外商直接投資醫療產業對我國醫療產業的影響：
開放衛生服務領域意味著我國“以藥養醫”政策面臨國際優質醫療服務行業的競爭，上海自貿區這一開放領域將使外商投資醫院繼續與尚未成熟的衛生服務機構進行博弈。外國直接投資（FDI）的“外溢效應”是指FDI對東道國的經濟效率和經濟增長或發展能力發生無意識影響的間接作用。Chen（1996）從跨國投資外溢效應的作用方面入手描述了外國直接投資將帶來的影響。
應用于上海自貿區引入外商直接投資醫療產業，經外商投資醫療企業培訓的醫務人員和管理者將逐漸流入國內本土醫療企業，有助于本國醫療企業效率的提高，從而間接提高整個國家醫療服務產業的人力資本積累。由于外國直接投資醫療企業擁有比本土先進的技術和管理經驗，他們的進入打破了國內原本的競爭市場，落后的生（下轉第74頁）（上接第72頁）產企業被部分擠出市場，降低了國內本土醫療企業的市場份額；外國直接投資醫療企業實行高工資制度，本國優秀的人力資本被吸引，造成本國企業人力資本的減少；外國直接投資企業利用雄厚的資本和廣泛的信息來源，搶占了原本由本國企業利用的稀缺資源，使得國內醫療企業采用更有效率的生產和管理手段。就中國前期對外商投資醫療服務的制度環境和進入管制來說，外資企業不能完全占有市場即壟斷衛生服務，從而導致本國企業因其進入使效率提高，帶來利益增加。就自貿區未設立外商獨資醫療機構的前期基礎看，外商投資醫療機構與保險公司建立了深層次合作機制，形成“風險共擔、利益共享”的利益聯系紐帶，從而形成一張覆蓋廣、效率高、可控制的外商投資醫療機構網絡。外商投資醫療機構自身為了獲得更多的經濟利益，受衛生部政策限制，在無法提高收費標準的前提下，只能通過改善醫療服務質量來提高醫療技術水平以取得更大的市場競爭力。但是在發展過程中問題也層出不窮，高昂的經營成本和退出成本，導致許多外商投資醫療機構在惡劣的環境中要求得生存，不得不通過夸張的醫療廣告、昂貴的藥價甚至誤導消費者等非法手段來提高收入，從而使外商投資醫療機構整體信用缺失。FDI的外溢效應和經濟發展門檻、當地基礎設施建設水平、人均收入水平以及當地人口數量之間存在的顯著的正向相關關系則強調了一個地區自身經濟發展素質的提高在吸引FDI、有效地發揮他們在經濟中的正面促進作用中的重要意義。需要警惕的是，當地開放程度和FDI外溢效應存在反向相關關系，一味地追捧外資，擴大外資的占有率不利于整個市場的良性發展。上海自貿區的引入應該合理分析FDI的外溢效應，適度調整政策法規，既不過分壓制，也不惡意追捧，才能使上海自貿區的外商直接投資醫療產業形成正面影響，從而以上海為基礎，輻射帶動全國醫療衛生行業的改革與發展。
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“醫療健康產業將是未來的朝陽產業，具有廣闊的投資前景”，6月14日由清科集團在北京主辦的“第二屆中國醫療健康投融資高峰論壇”上，300多位知名投資機構負責人和醫療健康行業的企業家、專家學者、政府機構相關人員濟濟一堂，縱論醫療健康產業的投資發展和機遇時，一致認為隨著中國經濟的不斷增長、國民收入的不斷提高，居民用于健康醫療方面的支出也將顯著增長，中國醫療健康行業還存在十分廣闊的發展空間，資本應該抓住蘊藏的投資機遇，挖掘下一座投資金礦。
新一輪醫改拉開序幕 投資機遇窗口期顯現
在2009年至今的三年時間里，中國醫改效果顯著且取得了很多階段性的成績，但與此同時，一些醫改過程中所存在的問題也逐漸浮出水面，如：公立醫院改革進展緩慢、公立醫療機構及民營醫療機構資源分配不均、病患的醫療費用隨醫保覆蓋面的擴大而上漲等等。這些問題的產生并非偶然，而是牽涉到中國醫改體制及結構的深層次矛盾，也正是這些矛盾及問題推動了政府及相關部門更進一步的醫改政策的制定。由此，2012年中國的新一輪醫改拉開序幕。
2012年3月21日，國務院了《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》，這份規劃明確了未來4年中國醫改的發展方向，中國的醫藥體制進入了深化改革的攻堅階段。4月14日，國務院辦公廳了《深化醫藥衛生體制改革2012年主要工作安排》，提出的醫改要點主要體現在加快健全全民醫保體系；鞏固完善基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行新機制；積極推進公立醫院改革；統籌推進相關領域改革四個方面。
對比2012年醫改與2009年醫改目標可以發現，“十二五”時期中國醫改的重心將逐步從之前的“基層”上移到“公立醫院”，涉及的問題更加繁冗。因此，相較2009年公布的醫改制度，新醫改實施方案在深度和廣度上都有所擴展。兩者具體差別體現于：在全民醫保體系中，新增加了“大病保障機制”及“商業健康保險”；在大力推動公立醫院改革，提升基層醫院服務能力的同時，新的醫改也將非公醫院的發展提上日程；新醫改方案對醫療相關領域也進行了提及和關注，如醫藥流通、衛生人才及監管體制方面。
“新醫改的深入，將為醫療服務、商業健康保險以及醫藥、醫療器械等特定的細分領域帶來一定的投資機會，特別是在公立醫院改革及商業保險方面，如醫改順利進行，對于民營資本的進入將是一次良好的機遇”，清科研究中心研究人員在接受SMEIF記者采訪時表示。清科集團創始人兼CEO倪正東在論壇上也表示：“通過對醫療行業的了解，我們認為醫療健康行業是目前整個中國投資行業里面相對最穩健的一個行業，并且還保持了很好的增長。而2012年的新醫改政策，鼓勵社會資本參與公立醫院改制，大力發展非公有制醫療，將給整個醫療健康產業帶來更多投資機會”。
建銀國際總經理許小林在論壇上表示，非常看好未來整個醫療行業的發展與投資前景，未來五年將依然是非常好的醫療投資期，雖然毒膠囊、濫用藥物等安全事件頻發，對所有企業會有短期的影響和沖擊，“但從長遠看，對行業是非常好的事情，對機構未來投資也是很好的保障”。
VC/PE投資創新高 醫藥行業最受青睞
新醫改給醫療健康產業帶來了如此好的投資機遇，但當前該領域的投資狀況又是如何呢？清科研究中心在論壇上的《2012中國醫療健康產業投資趨勢展望報告》顯示，2011年中國醫療健康產業的投資案例數與投資金額創下歷年新高，共披露158起投資案例，稍高于2010年的案例數，涉及投資金額達41.37億美元，這一金額幾乎與2006年-2010年的累積投資金額相當，一方面受益于整體VC/PE投資案例和金額的增長，同時顯示出生物醫藥產業作為國家戰略性新興產業對資本的吸引力。
該報告顯示，2012年以來截至目前為止，醫療健康行業融資案例達34起，交易金額超過7億美元。雖然2012年VC/PE投資相對放緩，但投資人對于醫療健康的投資相對來說非常穩健和積極。“2011年相對2010年投資實現了300%的增長，在其他行業很難出現”，倪正東說。
從2011年的醫療健康產業投資二級行業分布來看，醫藥行業發生的投資案例數達到92起，占比達到59%，較之前的年度醫藥行業投資案例數占比有進一步增加的趨勢，涉及金額達36.47億美元，是最受VC/PE青睞的醫療健康二級行業。跟隨其后的二級行業包括醫療設備、醫療服務、生物工程等。該年度中國醫療健康產業的并購案例數達到89起，涉及并購金額15.48億美元，案例數較上年有比較明顯的提升，但是并購金額的提升幅度相對較小。
在首發上市（IPO）數量方面，2011年中國醫療健康產業共有28家企業成功IPO，融資額達到53.33億美元，融資額與上市企業數量較2010年的峰值時期均有所下降。值得一提的是，2011年在整體IPO市場下挫的格局下，創業板在中國醫療健康企業上市路徑中占據了半壁江山，18家企業成功登陸創業板，當年占比達到64%。而且，盡管創業板降低了企業的IPO門檻，近年的醫療健康產業IPO平均融資額卻并沒有下降，2011年平均融資額達到1.9億美元，略高于2010年的1.87億美元。
